管理 Microsoft Dynamics CRM

管理员指南为具有系统管理员和系统定制员安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。的用户提供了以下信息：

• 必须在首次设置 Microsoft Dynamics CRM 时完成的任务
• 可以随时修改的内容
• 根据需要执行的维护任务

必须在首次设置 Microsoft Dynamics CRM 时完成的任务

在您组织中的用户能够使用 Microsoft Dynamics CRM 之前，应首先完成以下任务：

• 控制对信息的访问：此类任务包括设置业务部门 用于表示组织部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，同一部门的所有用户都被分配到一个业务部门。、设置安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。（以定义可以访问每个记录的人员以及可以执行各类任务的人员）、添加用户 在 Microsoft Dynamics CRM 中具有可用用户帐户的人员。以及定义可选用户组（如团队 共享业务记录并进行协作的用户组。团队可由向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。）。更多信息：控制数据访问、管理用户
• 配置销售：此类任务包括定义区域 销售区域。区域可用于管理客户和销售情况，并对销售报表中的数据进行分组。、销售配额 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。和产品目录 可销售的所有产品的汇总。。更多信息：创建产品目录
• 配置市场营销：此类任务包括设置系统范围的市场营销选项。更多信息：配置市场营销
• 配置服务计划：此类任务包括将用户和资源 执行服务的用户，或者服务所需的设备或设施。置于计划 资源可投入工作的时间列表。还包括特定时间段内的服务活动列表。中、创建资源组 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。和定义服务 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。服务是可计划的活动。。更多信息：配置服务计划
• 配置队列、合同和文章：此类任务包括创建主题 在层次结构列表中用于关联和组织信息的类别。主题用于在主题树中组织产品、销售宣传资料和知识库文章。层次结构、为传入的案例 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表解决问题的活动。设置队列 用于存放需要完成的活动的容器。工作区中存在包含案例和活动的队列，知识库中存在文章队列。、创建合同 一种协议，此类协议在指定的日期/时间范围内或针对指定数量的案例提供支持服务。当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。以及设置知识库 Microsoft Dynamics CRM 中的一种功能，可为组织提供有关起草、提交、审阅和发布其产品及服务文章的流程。具有经理级别安全角色的用户可以批准、拒绝已提交供审阅的文章，还可以在其中添加注释以及取消发布这些文章。的结构。更多信息：使用队列管理活动和案例、创建合同模板、在知识库中发布文章
• 指定适用于整个组织的设置：此类任务包括指定联系人和相关人员的命名约定；显示数字和货币的约定；显示日期、时间和日历的约定；报表类别；以及如何处理电子邮件、市场营销活动 利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。例如，使用广告和直接邮件来增加市场份额，推荐新产品，或留住客户。和 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 同步 用户的本地数据与 Microsoft Dynamics CRM 数据库之间的数据交换，以使数据保持相同。的详细信息。更多信息：控制管理设置
• 添加语言：根据需要，添加对其他语言的支持。更多信息：更改组织的区域和语言选项

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可以随时修改的内容

若要提高用户使用 Microsoft Dynamics CRM 的效率，您可以按照贵公司的运营方式对其进行自定义。其中包括：

• 自定义用户界面。按照用户收集、输入和查看数据的方式来修改表单 显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录的详细信息（例如，有关联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在 Microsoft Dynamics CRM 中。和视图 应用于一系列记录的筛选器。用户可以选择包含特定类型的所有记录或活动的不同视图或作为该类型子集的视图。。更多信息：自定义功能
• 管理多种语言的自定义项。导出自定义的用户界面文本，例如，字段标签和列表值，以便可以将相关文本翻译成 Microsoft Dynamics CRM 实施中使用的各种语言。翻译完毕后，导入翻译后的文本。更多信息：翻译自定义实体和属性文本
• 配置审核。开始对贵组织进行审核。对要跟踪其更改的实体和字段进行审核。更多信息：在 Microsoft Dynamics CRM 中审核数据
• 自定义报表。按照用户界面的修改内容来修改默认报表，并根据业务需要创建新的报表。更多信息：自定义和组织报表
• 配置文档管理。选择要存储在 Windows SharePoint 上的那些 Microsoft Dynamics CRM 实体。在设置实体的文档管理后，可以将实体记录文档存储在 Windows SharePoint 上，并可从 Microsoft Dynamics CRM 管理这些文档。更多信息：从 Microsoft Dynamics CRM 管理存储在 SharePoint 上的文档
• 创建工作流以便自动执行业务流程。自动执行业务流程可确保在整个公司中处理记录时保持一致。更多信息：创建和使用工作流
• 自定义 Mobile Express。指定可用于 Mobile Express 用户的实体，并在 Mobile Express 上自定义这些实体的表单。更多信息：自定义 Mobile Express 实体和表单

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日常维护

• 人员变动：添加和移除用户，更新团队、区域和队列以及修改安全角色。 更多信息：管理用户、控制数据访问
• 业务流程变动：随着跟踪需求的变化，添加和修改报表、自定义窗体和视图、修改工作流以及监视系统作业 Microsoft Dynamics CRM 独立执行或在后台执行的过程。系统作业完成之前可以启动的其他进程。系统作业包括工作流作业和重复检测作业。。 更多信息：自定义实体、有关工作流的操作、有关系统作业的操作
• 通过防止重复来维护数据质量。 更多信息：避免重复记录
• 与用户进行沟通联络：根据需要编写公告。 更多信息： 有关公告的操作

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