利用 Microsoft SharePoint 的文档管理功能，可以在从 Microsoft Dynamics CRM 组织管理文档的同时，在 SharePoint 中存储这些文档。此功能通过提高访问、共享和协作效率来节省时间。您可以防止他人对 SharePoint 中存储的文档进行未经授权的访问或使用。
您可以管理 SharePoint 上任何实体的文档。首次在“文档管理”区域中单击“文档管理设置”时，此选项是默认的实体选项：
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若要更改在 Microsoft Dynamics CRM 上管理文档的实体，请在“文档管理设置”对话框中选中或清除该实体的复选框。
在设置文档管理时，SharePoint 会在 Microsoft Dynamics CRM 实体和记录的上下文中创建文档库和文件夹。
注释
“相关”下的“文档”链接仅在对实体设置文档管理功能后才显示在该实体记录窗体中。
在设置文档管理时，可以指定一个 SharePoint 网站集或网站 URL。详细信息： 网站和网站集概述。
Microsoft Dynamics CRM 会使用指定的网站集或网站在 SharePoint 上为实体创建文档库，为记录创建文件夹。
在 SharePoint 上自动创建文档库和文件夹时，在 Microsoft Dynamics CRM 上会创建指向新建的文件夹的文档位置记录。
如果不希望使用自动创建功能，则可在 SharePoint 上手动创建文档库和文件夹。在创建文档库和文件夹后，可在 Microsoft Dynamics CRM 中创建指向 SharePoint 上的文档库和文件夹的文档位置记录，然后将文档位置记录与实体记录关联在一起。
在设置内容存储组织后，便可开始使用所有文档管理功能。
创建文件夹结构的方式包含以下两种：
在 SharePoint 中，在相同的 Microsoft Dynamics CRM 实体和记录环境下手动创建文档库和文件夹。然后，将 SharePoint 文件夹与 Microsoft Dynamics CRM 记录关联在一起。
让 Microsoft Dynamics CRM 在 SharePoint 中自动创建文档库和文件夹。
如果指定的 URL 适用于以下情况之一，则 Microsoft Dynamics CRM 会在 SharePoint 上自动创建文档库和文件夹：
在 Microsoft SharePoint Server 2010 或 Microsoft SharePoint Server 2013 上的网站集，并且该网站集上安装有 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。
Microsoft SharePoint Server 2010 或 Microsoft SharePoint Server 2013 的网站集下的网站，并且该网站集安装有 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。
如果要自动执行创建操作，请选择是希望 Microsoft Dynamics CRM 根据默认（通用）结构还是根据实体来创建文件夹。
默认结构。对实体的文档库中的每条记录创建一个文件夹。此结构是默认的文件夹结构。
例如，您有 100 辆自行车和 250 辆自行车两个商机记录。这些是 Margie's Travel 的商机。Microsoft Dynamics CRM 创建以下文件夹结构：
../商机/100 辆自行车。
在此结构中：
商机是文档库。
100 辆自行车和 250 辆自行车是商机记录文件夹。
基于实体的结构。在创建文件夹时，在所选相关实体的文档库下创建主要实体（要管理其文档）的文件夹及其记录。若要使用此结构创建文件夹，请选中“基于实体”复选框，然后从列表中选择实体（例如客户或联系人）。
例如，您有 100 辆自行车和 250 辆自行车两个商机记录。这些商机都与作为上级客户的 Margie's Travel 相关联。您选择“”作为实体。下面是创建的文件夹结构：
../客户/Margie's Travel/商机/100 辆自行车
在此结构中：
客户是文档库。
Margie's Travel 是相关记录的文件夹。
商机是相关商机记录的文件夹。
100 辆自行车和 250 辆自行车是主实体的相关商机记录文件夹。
在设置文档管理后，Microsoft Dynamics CRM 便可创建文档库。不过，仅在打开记录窗体并单击“相关”下的“文档”时，Microsoft Dynamics CRM 才能在文档库中创建各种文件夹。