管理用户

添加和移除用户

如果在 Microsoft Dynamics CRM 中管理 Microsoft Dynamics CRM Online 订阅，则可使用“添加用户”向导一次为同一组安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。添加多条用户 在 Microsoft Dynamics CRM 中具有可用用户帐户的人员。记录。 在 Microsoft Dynamics CRM 中创建用户之后，可以向他们发送加入您的组织的邀请 发送给潜在新用户的电子邮件，其中包含如何访问其组织的 Microsoft Dynamics CRM Online 订阅的相关说明，以及首次登录时要使用的邀请密钥。。

若要移除用户，可在系统中禁用该用户的记录，但不能将其删除。 禁用用户记录将拒绝该用户访问系统，但会在数据库中保留用户信息。

如果在 Microsoft Office 365 中管理订阅，请在 Office 365 管理门户的用户页面中添加或移除用户。

更多信息： 将用户添加到 Microsoft Dynamics CRM Online 中

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管理用户许可证

Microsoft Dynamics CRM Online 可使用用户许可证提供访问贵组织的权限。具有可用用户记录且登录贵组织的每个人都需要一个用户许可证。Microsoft Dynamics CRM Online 订阅至少包括五个用户许可证。

在增加新用户时， 添加用户向导将显示可用用户许可证的数量。如果达到限制，则“下一步”按钮不再可用。可以使用添加用户许可证向导添加更多许可证。更多信息：向订阅中添加用户许可证

邀请在发出后两周过期之前，未接受的邀请需要使用用户许可证。

如果拥有的用户许可证的数量超过正在使用的用户许可证的数量，则可以联系支持人员减少许可证的数量。不能将许可证的数量减少到低于当前使用的数量，或低于服务方案所允许的数量。所有更改均会反映在下一个记帐周期中。

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组织用户的可选方法

根据使用 Microsoft Dynamics CRM 的方式的不同，您可能还希望寻求其他方式来组织用户。这些分组对数据访问控制没有任何影响。

• 销售区域 销售区域。区域可用于管理客户和销售情况，并对销售报表中的数据进行分组。。这些分组可用于组织销售报表中的数据。更多信息：有关区域的操作
• 资源组 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。。这些分组可用于安排资源 执行服务的用户，或者服务所需的设备或设施。。更多信息：有关资源组的操作
• 队列 用于存放需要完成的活动的容器。工作区中存在包含案例和活动的队列，知识库中存在文章队列。。这些分组可用于对案例和活动进行分组。同一队列中的所有人都可以处理案例或完成活动。更多信息：为接收的案例创建队列

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用户自身可以执行哪些操作

用户自身可以执行以下任务：

• 查看各自的用户和组织信息，其中包括：
  • 业务部门 用于表示组织部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，同一部门的所有用户都被分配到一个业务部门。
  • 区域 销售区域。区域可用于管理客户和销售情况，并对销售报表中的数据进行分组。
  • 经理 被分派管理一个或多个用户的人。
  • 场所 将资源分派到的营业地点。场所用于确保服务所需的全部资源均位于同一地理位置。
  • 安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。
  • 服务 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。服务是可计划的活动。
• 加入团队 共享业务记录并进行协作的用户组。团队可由向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。和资源组 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。
• 管理他们自己的工作时间 适合为用户安排约会和服务活动计划的时间。这包括开始时间和结束时间、工间休息时间和休息时间。
• 管理他们自己的个人选项 允许用户指定查看和使用 Microsoft Dynamics CRM 的方式的选项。

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