自定义和组织报表

Microsoft Dynamics CRM 中包含了许多可以满足常见业务需求的默认报表。不过，大多数组织都会自定义默认报表和添加自定义报表以满足特定需求。若要自定义报表，需要了解以下内容：

报表所有权

系统报表可供所有用户使用。由单个用户拥有的报表既可供特定的同事或团队共享，也可提供给组织供所有用户使用。

Microsoft Dynamics CRM 支持两种类型的报表：

Microsoft SQL Server Reporting Services 报表。这些报表使用 SQL 查询和筛选视图来检索报表数据。筛选视图将数据限定于运行报表的人员的安全角色可用的那些数据。Microsoft Dynamics CRM 附带的所有默认报表都是基于 SQL 的报表。
基于 Fetch 的 Reporting Services 报表。这些报表使用 Microsoft Dynamics CRM 专有的 FetchXML 查询而不是筛选视图来检索报表数据。使用 Microsoft Dynamics CRM 中的报表向导创建的报表是基于 Fetch 的报表。

其他报表可以是：

对于每个报表，您都可以编辑以下属性：

所有报表都会从已筛选视图中读取 Microsoft Dynamics CRM 数据，这些视图根据用户的安全角色来筛选数据。报表只显示运行该报表的人员有权查看的数据。

若要创建新报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

将文件或指向网页的链接添加为报表。

运行报表向导以创建新的 Reporting Services 报表。报表向导可以创建表和图表报表，包括钻取报表和前 N 个报表。

编写基于 Fetch 的新 Reporting Services 报表。若要创作基于 Fetch 的自定义报表，您必须安装 Microsoft Dynamics CRM 报表创作扩展。详细信息：创建基于 Fetch 的自定义 Reporting Services 报表

您也可以使用以下内置报表工具：

对于现有报表，具有相应权限的用户可以执行以下操作：

按类别组织报表，以便控制“报表”区域中哪些视图可显示每个报表。

确定报表在用户界面中的显示位置，并且编辑报表的其他属性。

编辑使用报表向导创建的报表。

编辑默认报表。例如，如果对 Microsoft Dynamics CRM 进行自定义，则可能需要修改默认报表中的标签或者添加或移除字段。详细信息：编辑默认报表或创建基于 SQL 的 Reporting Services 报表、使用 SQL Server Reporting Services，创建 Microsoft Dynamics CRM 的报表
编辑针对默认报表、使用报表向导创建的报表或其他 Reporting Services 报表的默认筛选器。
为 Reporting Services 报表创建一次性快照，或安排 Reporting Services 报表计划以使其按照设置的间隔运行。
与其他用户共享个人报表，或将其提供给组织中的所有人使用。
发布报表以供外部应用程序（例如 Microsoft SharePoint 或自定义程序）使用。

在 Microsoft Dynamics CRM 中，报表可识别解决方案。如果将报表作为组件添加到解决方案，则可使其成为一套单独的软件，可用于扩展 Microsoft Dynamics CRM 功能和用户界面。唯有由组织负责的报表或对组织可见的报表，才能添加到解决方案中。

注释

若要检查是否可以在组织中查看某个报表：在“记录”组中，单击“编辑”。然后，在“管理”选项卡上，查看是否将“查看者”设置为“组织”。

报表快照不能作为解决方案的一部分进行添加、导入或导出。在 Microsoft Dynamics CRM 中，报表、子报表、报表类别、报表显示区域和报表相关记录类型都会被视为报表集的组件。在非覆盖模式下导入解决方案更新时，如果已自定义报表集的任何组件，则会忽略对报表做出的任何解决方案更新。