在 Outlook 中执行 CRM 工作
Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 是安装在台式计算机或便携式计算机上的 Outlook 的一个加载项。
您可以在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中执行可在 Microsoft Dynamics CRM 中执行的大多数销售、市场营销和客户服务功能。 其中包括处理客户、联系人和市场活动。 通过 Microsoft Dynamics CRM 通讯簿，您可以访问 Microsoft Dynamics CRM 客户的所有电子邮件地址。
脱机工作时，并非所有 Microsoft Dynamics CRM 功能均可用。
更多信息：安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook、Microsoft Dynamics CRM Online 区域
在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中工作与在 Microsoft Office Outlook 中工作的相同之处
打开 Outlook 时，Microsoft Dynamics CRM for Outlook 会自动启动。Windows 通知区域中的符号将显示当前状态：联机、脱机或已禁用。
若要查看记录列表，请单击该记录类型的文件夹。选项卡中将显示该记录列表。如果 Outlook 为早期版本，则可能必须展开文件夹才能找到 Microsoft Dynamics CRM 文件夹。
Microsoft Dynamics CRM 约会和服务活动显示在 Outlook 日历中。任务活动（任务、传真、电话联络和信件）可以包含提醒。
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页首在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 和 Outlook 中工作的区别
由于 Microsoft Dynamics CRM 使用标准 Microsoft Internet Explorer 控件，因此一些 Outlook 功能在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中不可用。
在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中不可用 |
解决办法 |
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电子邮件签名 |
使用全局电子邮件模板。 |
全文编辑功能 |
标准编辑控件，例如按 Enter 实现双倍行距，按 Shift+Enter 实现单倍行距。 |
在创建过程中附加文件 |
附加文件之前保存电子邮件活动。 |
通过拖放来移动记录。 |
无 - 这将导致数据丢失。 更多信息：使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook - 疑难解答 |
提醒 |
与 Outlook 同步后，将在 Microsoft Dynamics CRM 文件夹或 Web 应用程序 中为约会和服务活动创建 15 分钟提醒。 |
Microsoft Dynamics CRM 服务日历 |
您可以请求系统管理员或系统定制员添加它。 |
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有关 Outlook 中 Microsoft Dynamics CRM 数据视图的操作
正在使用 Outlook 中的 Microsoft Dynamics CRM 记录时，可以更改在选项卡上显示哪些记录以及显示方式。您可以自己喜欢的方式筛选信息、排序以及对记录分组。
视图可用于定义选项卡上显示信息的方式。如果有大量记录，则这些记录会在选项卡上分多页显示。您可以锁定视图，这样在某些情况下可将这些记录从这些页面中移入选项卡上的单个列表。这些记录的列表视图会缓存（存储）到您的计算机上。
某些视图是仅服务器视图。这表示某些类型的视图（如系统管理员所定义）不能进行缓存。您可以锁定此类视图，但不能将这些记录移入单个列表。
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脱机工作
在脱机之前，您可以选择在脱机时携带部分 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 数据作为本地记录。重新联机时，您的本地记录将与服务器进行同步，以便更改的本地记录随后在 Microsoft Dynamics CRM 数据库中进行更改。
更多信息：同步信息
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同步 Outlook、Microsoft Dynamics CRM for Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM
当您脱机使用 Microsoft Dynamics CRM 时，可以使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 创建、删除或更新联系人、任务、约会、电话联络、信件、传真和服务选定。脱机时这些更改会更新 Outlook，但在您恢复联机前不会更新 Microsoft Dynamics CRM。
更多信息：同步信息
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使用 Microsoft Office Word 创建邮件合并文档
您可以结合使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 与 Microsoft Office Word 来为 Microsoft Dynamics CRM 客户创建显示 Microsoft Dynamics CRM 数据的客户即用文档。
- 创建新模板或使用现有模板为您自己生成套用信函，或者通过相应权限为整个组织生成套用信函。
- 将套用信函或套用电子邮件发送给联系人、客户或市场营销邮寄列表。
- 将旧信函重新发送给新的收件人。
- 创建传真。
- 创建报价单。
更多信息：向客户发送电子直邮
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与多个用户共享一台计算机
如果您的公司有多个用户使用不同用户帐户共享同一台计算机，则每个用户都可以使用各自的帐户安装和使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。Outlook 和 Microsoft Dynamics CRM 仍然可以定期进行同步。
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