向客户发送电子直邮

可以使用 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件模板将同一邮件同时发送给多个收件人（称为“电子直邮”或“批量电子邮件”）。

您也可以使用 Microsoft Office Word 中的邮件合并功能和 Microsoft Office Word 模板来创建邮件。 更多信息：为客户创建现成的文档和邮件

我能执行此任务吗？

注释

• 电子直邮使用 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件模板。 如果希望使用 Microsoft Office Word 模板，请使用邮件合并功能。
• 若要使用允许发送电子邮件的自定义实体的“发送电子直邮”选项，必须选中自定义实体属性中的“活动”复选框。 更多信息：创建新实体

1. 在导航窗格中的“销售”或“市场营销”下，单击需要的记录类型，例如“联系人”。

   注释

   • 您看到的窗格取决于为您分派的安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。。
   • 您还可以向“用户”列表中的用户发送电子直邮。
2. 在“查看”列表中，选择需要的筛选视图。
3. 如果希望仅向少数几个人发送电子直邮，请选择需要的记录。

   - 或 -

   如果希望向当前列表中显示的每个人发送电子直邮，请转至下一步。

4. 在Actions toolbar上单击“发送电子直邮 ”。
5. 在“发送电子直邮”对话框中，选择要使用的模板。 若要查看模板说明，请选择该模板。
6. 单击“发送”。

注意

如果某位客户或联系人没有有效的电子邮件地址，或者“ 批量电子邮件 ”设置为“不允许”选项，则不会向其发送邮件，并且不创建电子邮件活动。

提示

相关主题 为客户创建现成的文档和邮件 有关电子邮件模板的操作