脱机工作

如果您安装了 Microsoft Dynamics CRM for Outlook,则可以脱机使用您拥有的 Microsoft Dynamics CRM 记录。脱机工作时,您可以输入新信息并编辑现有记录和活动。

如何确定您是否处于脱机状态

在脱机之前,使用筛选器选择要在本地计算机上使用的部分 Microsoft Dynamics CRM 数据。在脱机工作时对此数据所做的任何更改将保存到数据的本地副本中。

每次脱机时都可以重置这些筛选器,因此可以灵活地选择仅下载所需的数据。如果选择从本地副本中移除大量数据,则可能会增加同步时间。

更多信息: 脱机使用数据

下面的列表列出了您在脱机时无法使用的功能

Microsoft Dynamics CRM 按照输入或更新数据的顺序将所有新增和更改的数据应用到 Microsoft Dynamics CRM 服务器。如果您在脱机状态下对某个记录进行了更改,并且另一个用户也在该时间段内更改了同一记录,当您恢复联机状态时,您所做的更改将覆盖您在脱机状态下所做的更改。

第一次脱机时,可能需要很长时间将您的本地数据与 Microsoft Dynamics CRM 服务器同步。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 进行同步时,Microsoft Dynamics CRM 将不可用。

工作流

脱机工作时,在返回联机状态之前,不会生成工作流通知。

此外,如果将您对脱机客户所做的更改设置为触发自动工作流进程或系统作业,则在返回联机状态后,将自动触发该进程。

重复检测

在脱机工作时,不会进行重复检测。当您恢复联机状态或进行同步时,将自动触发重复检测。您可以设置个人选项,以确定在识别出重复项时是否创建这些重复项。

更多信息:避免重复记录

脱机安全权限

在脱机状态下,您拥有与联机时相同的安全权限。

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