脱机使用数据

我能执行此任务吗？

可使用本地数据组 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中提供的一组筛选器，用于确定可以脱机使用哪些数据并将其存储在本地计算机上。定义要脱机的数据。可以编辑 Microsoft Dynamics CRM 提供的筛选器以符合您的业务需要。

1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。

2. 在“设置个人选项”对话框中，单击“同步”选项卡。

   此选项卡在 Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。中不可用。

3. 在“将 Microsoft Dynamics CRM 项目与默认 Outlook 文件夹同步”部分，单击“本地数据”链接。

   在“同步筛选器”对话框中，默认显示脱机同步筛选器。

4. 在“用户筛选器”选项卡上，单击要编辑的数据组或筛选器。若要创建新的数据组，请在Actions toolbar上单击“ 新建”。

   “数据组”对话框列出了筛选器的名称和条件。可以使用此对话框来编辑筛选器的属性（例如名称和说明），还可以添加或更改筛选器的条件。例如，可以添加条件负责人包含 Jesper。

   每行代表一组筛选条件，它包含三列：要在筛选器中使用的字段（例如“客户名称”或“市/县”）、查询关系运算符 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。（例如“等于”或“包含”）以及要筛选的值（例如开启）。

   在“数据组”对话框中更改条件：

5. 若要编辑筛选条件行，请单击字段，然后选择其他字段；或者单击查询关系运算符 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。，然后选择其他运算符；或者单击值，然后输入一个新值。对于某些值，可以单击“选择或更改此字段的值”按钮 _ 以打开“选择值”对话框，然后选择所需值。
6. 若要添加条件行，请执行以下操作：
   1. 单击“选择”，然后指定要作为筛选依据的字段。
   2. 单击查询关系运算符 表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。，并选择一个运算符。
   3. 单击“输入值”，然后输入要筛选的值。对于某些值，可以单击“选择或更改此字段的值”按钮 _ 以打开“选择值”对话框，然后选择所需值。
7. 若要对筛选条件进行分组，您必须选择两个或多个具有相同记录类型的行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都是“商机”记录类型的字段值，因而可以将为这两个字段指定筛选条件的两行分为一组。但是，如果行中的字段值属于不同的记录类型，例如分别属于“客户”和“商机”记录类型，则这些行将无法分为一组。
   • 在详细模式中，对于要分组的每一行，单击该行的“选项菜单”按钮 _，然后单击“选择行”。
   • 在“筛选器”工具栏上，选择“组“和””或““或”组”。
   • 若要从组中移除行，请单击该行的“选项菜单”按钮 _，然后单击“删除”。
   • 若要选择组，请单击该组的“选项菜单”按钮 _，然后单击“选择组”。
   • 若要向组添加筛选条件子句，请单击该组的“选项菜单”按钮 _，再单击“添加子句”，然后选择字段、查询关系运算符和值。
   • 若要取消选择之前选中的组，请单击该组的“选项菜单”按钮 _，然后单击“取消选择组”。
   • 若要对某个组取消分组，请单击该组的“选项菜单”按钮 _，然后单击“取消组合”。
   • 若要将“组“和””组更改为““或”组”组，或将““或”组”组更改为“组“和””组，请单击该组的“选项菜单”按钮 _，然后单击“更改为“或””或“更改为“和””。

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