创建合同
合同记录了服务级别协议 (SLA) 和。 您可以为现有客户创建合同，这些合同指定适用于每个客户的服务类型和条款。 这些信息包括合同的、购买的服务的案例事件数或分钟数、每周内可用的时间和周日期以及服务权利。 合同还可以包含对权利的注释，以便记录附加详细信息，例如响应时间、预防性维护计划、涵盖的产品或产品部件以及服务详细信息（例如服务类型以及对人力、部件和其他费用的记帐信息）。
创建合同
新合同是基于合同模板创建的。 合同模板在您实际编写合同之前定义某些信息（如服务配额类型）。 只能为现有客户和联系人创建合同。
在开出合同的发票之前，合同一直为“草稿”状态。 每个新合同都分派有唯一的 ID，除非合同被续订，否则其他合同不能使用同一 ID。 当续订合同时，该合同将另存为草稿，所具有的 ID 与原始合同相对应。
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页首开具合同发票和激活合同
如果合同包含至少一个合同子项并具有记帐地址，您就可以将该合同标记为“已开发票”。如果更改合同状态，即表示您已接受该合同。除非您的企业已经将 Microsoft Dynamics CRM 与 Microsoft BackOffice 产品集成，否则 Microsoft Dynamics CRM 不会自动向客户开发票或创建实际发票。合同状态在开始日期为“已开发票”，在此之后，状态将变为“可用”。您不能删除状态为“已开发票”或“可用”的合同。
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查看合同
默认情况下，客户服务代表 (CSR) 安全角色将向所有 CSR 授予检索合同和查看合同详细信息所需的权限。
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通过查看合同验证案例的权利
当 CSR 开启一个案例时，他/她可以查找客户的合同并确定相应的支持级别。CSR 可以将案例与特定的合同和合同子项相关联。合同中会自动记录已用的支持服务配额量，不过，CSR 可以手动更改该数量。
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将合同置于“暂候”状态或取消合同
对于处于“可用”状态的合同，除非将其置于“暂候”或“已取消”状态，否则在合同到期之前，CSR 都可以开启该合同的案例。
如果希望不设定期限地暂停或停用合同，则可以将其置于“暂候”状态。您不能开启此类合同的案例或记录此类合同的活动。处于“暂候”状态的合同超过合同的结束日期时就会重新激活，同时合同状态将更改为“已到期”。
如果取消合同，就不能再重新开启或续订该合同。
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续订合同
合同超过结束日期后便会过期，就不能再开启该合同的案例。若要开启该合同的新案例，请续订该合同。如果续订合同，系统将创建与原始已到期合同具有相同 ID 号的草稿副本。您可以修改新的“草稿”合同，包括添加或修改合同子项。还可以包括已在原始合同中取消的合同子项。原始合同到期后，您可为续订的合同开具发票并激活续订的合同。
续订的合同与原始合同具有相同的 ID 号，但续订操作会反映在合同的历史记录中。续订合同的开始日期自动设置为现有合同到期日的第二天，持续期限与原始合同相同。但是，您可以手动更改持续期限。
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