创建和编辑合同模板

我能执行此任务吗？

在保存合同模板 一种用于电子邮件、合同或文章的框架。模板可用来确保类型相似的文档具有一致的布局和内容。后，该模板为只读模式并且无法进行更改。

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“模板”，然后单击“合同模板”。
2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
3. 必须在以下字段中输入信息：
   • 名称

     输入合同的名称。 此名称将显示在可用合同模板的列表中。

   • 缩写

     输入合同模板名称的缩写。

   • 记帐频率

     选择客户的记帐频率。

   • 服务配额类型

     选择是否按案例数或客户服务代表 (CSR) 用来处理案例的总分钟数来跟踪案例。 在根据合同模板创建的合同中，无法更改合同子项的服务配额类型。

   • 日历

     标记您的组织不提供客户支持的每周天数和时间。 绿色圆点指示提供支持的时间。

4. 确定 Microsoft Dynamics CRM 是否应跟踪案例数或客户服务代表 (CSR) 用来处理案例的总分钟数。
5. 使用“说明”框可输入模板的说明或有关要使用此模板的方式的任何注释。
6. 单击“保存”或“保存并关闭”。

注意

如果需要备份模板，或将其导出以在不同的 Microsoft Dynamics CRM 实施中使用，则可以在导出自定义项时导出这些模板。更多信息：导出解决方案

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