常规任务

查找、删除和合并记录

• 查找内容
• 删除内容
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• 合并记录

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• 编辑多条记录
• 从客户或联系人中创建相关记录
• 使用键盘快捷方式
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与其他人员共享数据

• 共享或分派记录和视图
• 打印内容
• 发送或复制快捷方式
• 将数据导出至 Excel
• 为客户创建现成的文档和邮件
• 运行报表

添加活动、注释和文件

• 管理活动
• 添加注释或附加文件

使用工作流和系统作业

• 启动按需工作流
• 取消或更改系统作业的状态

请求更改

• 请求用户界面更改
• 检查您对记录的权限