检查重复项
我能执行此任务吗?
此任务需要在所有默认安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。中找到的权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 常规任务权限
只有在“重复检测设置”中启用了重复检测,并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时,才能进行重复检测。
- 启动重复检测。
从任何记录列表(包括“高级查找”搜索的结果)中启动重复检测
- 在任何列表的“记录管理”组中,单击“检测重复项”,然后执行下列操作之一:
- 若要查找所选记录中的重复项,请单击“对于选定记录”。
- 或 -
- 若要查找当前视图中所有页面上的所有记录中的重复项,请单击“对于所有页面的全部记录”。
注意
仅在以下情况下,记录列表中的“检测重复项”按钮可用:
- 为记录类型启用了重复检测。
- 为记录类型至少发布了一条重复检测规则。
从“工作区”、“工具”菜单或“设置”区域启动重复检测
- 单击“文件”选项卡。单击“工具”,然后单击“重复检测”。
- 或 -
在“工作区”中的“我的工作”下,单击“重复检测”,再单击“ 新建”。
- 或 -
在导航窗格中,依次单击“设置”、“数据管理”和“重复检测作业”,然后单击“ 新建”。
- 单击“下一步”。
- 在“查找”列表中,单击一种记录类型。
“查找”列表只包括已发布重复检测规则的记录类型。更多信息:有关重复检测规则的操作
- 选择用于定义 Microsoft Dynamics CRM 要检查重复项的记录的条件:
- 若要使用已保存视图中的条件,请在“使用保存的视图”列表中,单击系统视图 与记录类型关联,针对整个组织进行管理且可供所有用户使用的视图。有权自定义实体的用户可以对系统视图进行自定义。或我的视图 使用 高级查找 创建并保存的视图,或其他用户创建的并与您共享的视图。部分中的一个视图。
- 或 -
- 若要添加新条件,请对每个要添加的条件单击“选择”。更多信息:有关“高级查找”的操作
提示
- 为了确保拥有所需记录,请单击“预览记录”。
- 若要更改在预览中显示的列、列顺序、排序顺序或列宽,请单击“编辑列”。
- 若要保存这些条件以便日后使用,请单击“另存为”。该已保存的视图将会出现在“查看”框的“我的视图”部分。
- 单击“下一步”。
- 指定:
- 重复检测作业的名称。
- 重复检测作业的开始时间。还可以指定按特定时间表运行该作业。
- 是否要在后台重复检测作业完成时向您和其他用户发送通知。
- 单击“下一步”,然后单击“提交”。
重复检测作业在后台运行。 如果您请求发送通知,则在作业完成时,您将收到电子邮件通知,其中包含可用于处理 决定当两个或多个记录是重复项时是输入重复记录还是合并数据。重复项的页面的链接。
- 若要查看可能重复项,请在重复检测作业完成后,在“工作区”的“我的工作”下,单击“重复检测”。
- 打开重复检测作业。
- 在“相关”下,单击“查看重复项”。
顶部列表将显示可能重复的所有记录。在顶部列表中选择某条记录时,底部列表将显示可能重复的所有记录。有关处理重复记录的详细信息,请参阅处理可能重复的记录。
注释
- 系统管理员或系统定制员将确定用于将记录标识为可能重复记录的条件。 更多信息:请求用户界面更改
- 若要刷新重复记录列表,必须运行新的重复检测作业:
- 在合并或停用某个记录后,该记录仍会显示在底部列表中。
- 可以通过“修改时间”列来确定某个记录是否在重复检测作业运行后被修改。
- 在删除、合并或停用某个记录后,该记录仍会显示在顶部列表中。
是否找到了所需的信息?
是
否
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)