从客户或联系人中创建相关记录

我能执行此任务吗？

您可以从客户 与您的组织有业务关系的公司。或联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。记录中创建服务案例 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。、合同 一种协议，确定在指定的涉及日期内提供支持，或为指定数量的案例或在指定时间段内提供支持。当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。、商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。、报价单 发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相关的付款方式。、订单 要求根据指定期限交付产品或服务的确认单。订单就是客户已接受的报价单。或发票 已记帐的订单。发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息。。 在客户或联系人记录打开后，您可以快速打开新记录窗体，记录问题、销售或其他活动，新信息将自动链接到该记录。

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“客户”或“联系人”。
2. 在记录列表中，打开所需的客户或联系人。
3. 在“销售”下，选择“商机”、“报价单”、“订单”或“发票”。
4. 在Actions toolbar上，单击所需的新记录类型对应的按钮。
5. 在“服务”下，选择“ 案例”或“合同”。
6. 在Actions toolbar上，单击所需的新记录类型对应的按钮。
7. 完成窗体。
8. 单击“保存并关闭”。这将链接那些记录。

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