在 Outlook 中创建或编辑联系人

默认情况下，在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中创建的新联系人会在 Microsoft Dynamics CRM 中立即更新。 Outlook 每 15 分钟更新一次。 默认情况下，同步联系人选项处于启用状态。 在创建新联系人时，将打开 Outlook 窗体。 您可以决定是打开 Outlook 窗体还是 Microsoft Dynamics CRM 窗体。 可在个人选项设置中更改选项。

更多信息：设置个人选项、同步信息

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 执行下列操作之一：

   在 Outlook 窗体中创建联系人

   在 Microsoft Dynamics CRM 窗体中创建联系人

   注释

   • 如果在 Microsoft Dynamics CRM 或 Outlook 中删除您所负责的联系人，则不会在其他应用程序中删除该记录。 如果在 Microsoft Dynamics CRM 中删除您不负责的联系人，也将在 Outlook 中删除该联系人。
   • Microsoft Dynamics CRM 在创建记录时会检查重复记录。 如果脱机，将检测不到重复项。当您同步或重新联机时，可能还会执行重复检测 自动识别可能重复的记录的过程。。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

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