在 Outlook 窗体中创建联系人

1. 打开要用于创建联系人记录的项目。
2. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM 工具栏”上单击“ 新建记录”，再单击“联系人”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“CRM”选项卡。在“新建”组中，单击“联系人”。

3. 根据需要填写字段。

   将自动在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪此联系人。

4. 若要选择父记录或客户记录以链接到此联系人，请在“CRM”组中，单击“设置父项”。单击要链接的记录类型。单击要链接的记录，然后单击“确定”。
5. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   此联系人将显示在 Outlook 中的 Microsoft Dynamics CRM“联系人”文件夹中。如果选择跟踪它，则此联系人还会显示在 Microsoft Dynamics CRM 的“联系人”区域中。

   在创建联系人时，请键入全名。在将联系人保存到 Microsoft Dynamics CRM 中时，该姓名将分隔为名和姓。

在 Outlook 中，若要打开 Microsoft Dynamics CRM 联系人记录，请单击 Microsoft Dynamics CRM 窗格中的链接。或者，在“CRM”组中，单击“在 CRM 中查看”。

新联系人将立即复制到 Microsoft Dynamics CRM 服务器。

是否将 Outlook 的“公司”字段复制到“父级”字段是由您的组织设置的选项，也是您的个人选项中的选项。