自动跟踪接收的 Outlook 电子邮件并将其另存为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动

我能执行此任务吗？

跟踪电子邮件时，Microsoft Dynamics CRM 会在 Microsoft Dynamics CRM 中创建链接到 Microsoft Office Outlook 中的邮件原件的电子邮件。

重要提示

将电子邮件保存为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动后，对 Microsoft Dynamics CRM 中您的活动具有访问权限的任何人都可以访问这些保存的邮件。

启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。
- 或 -

如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。
在“设置个人选项”对话框中，单击“电子邮件”选项卡。
若要自动链接接收的电子邮件并将其另存为 Microsoft Dynamics CRM 记录，请在“选择 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 应如何与 Microsoft Dynamics CRM 集成电子邮件”部分选中“检查 Outlook 中接收的电子邮件，并确定是否应将电子邮件链接和另存为 Microsoft Dynamics CRM 记录”复选框。
若要选择是跟踪并保存所有电子邮件还是仅跟踪并保存某些类型，请在“选择要在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪的电子邮件”部分单击以下选项之一：
- 所有电子邮件
- 用于响应 CRM 电子邮件的电子邮件。仅在用户已在 Microsoft Dynamics CRM 中具有记录时跟踪电子邮件。
- 来自 CRM 潜在顾客、联系人和客户的电子邮件。仅在电子邮件来自具有 Microsoft Dynamics CRM 潜在顾客、联系人或客户记录的用户时跟踪该电子邮件。
- 来自启用了电子邮件的 Microsoft Dynamics CRM 记录的电子邮件。跟踪来自任何记录类型（包括自定义记录类型）的包含电子邮件地址的电子邮件。
如果希望 Microsoft Dynamics CRM 自动从接收的电子邮件或会议创建联系人或潜在顾客记录，请在“在 Microsoft Dynamics CRM 中自动创建记录”部分选中“创建”复选框。
选择要创建的记录类型。
默认情况下，选择“联系人”。如果希望 Microsoft Dynamics CRM 创建潜在顾客记录，请单击“潜在顾客”。
选择为 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪的电子邮件显示的图标。默认情况下，选择 Microsoft Dynamics CRM 图标。也可以选择 Outlook。
单击“确定”。

注释

您可以从 Microsoft Dynamics CRM 使用 Outlook 发送电子邮件。在“选择 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 应如何与 Microsoft Dynamics CRM 集成电子邮件”部分，选中“ 允许 Microsoft Dynamics CRM 使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 发送电子邮件”复选框。
安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，电子邮件以及联系人、约会和任务会包含显示发件人和收件人信息的 Microsoft Dynamics CRM 窗格。Microsoft Dynamics CRM 中会显示一个图标，指示发件人和收件人的记录类型。此窗格还包括指向父记录、相关项和相关 Microsoft Dynamics CRM 记录的链接。单击这些链接可在 Microsoft Dynamics CRM 中打开记录。更多信息：跟踪记录
您还可以打开在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪的记录。在“CRM”组中，单击“在 CRM 中查看”。
如果您的通讯簿还存储在默认的 Microsoft Exchange 消息存储区上，则还可以从通讯组列表跟踪电子邮件。通讯组列表还在 Microsoft Dynamics CRM 窗格中显示为链接，以便您可以在 Microsoft Dynamics CRM 中快速打开记录。不过，如果您在手动跟踪电子邮件之前展开通讯组列表，则组成该列表的各个姓名与 Microsoft Dynamics CRM 记录不匹配。