在 Outlook 中创建或编辑任务或约会

我能执行此任务吗？

可以在 Outlook 中使用 Microsoft Dynamics CRM 表单 Microsoft Dynamics CRM 的本机表单。或 Outlook 窗体 Microsoft Office Outlook 的本机窗体。创建或编辑任务和约会。如果已选择将约会和任务同步到默认 Outlook 文件夹，则在创建新的约会或任务时，将打开 Outlook 窗体。

提示

获邀参加约会（必需和可选）的任何人都可以在他们的 Microsoft Dynamics CRM 日历和“我的活动”视图中查看该约会。

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 执行下列操作之一：

   在 Outlook 窗体中创建约会

   在 Outlook 窗体中创建任务

   在 Microsoft Dynamics CRM 表单中创建任务或约会

   注释

   • 如果活动持续时间超过 60 分钟（一小时），则输入的值将转换为小时数。例如，70 分钟将转换为 1.17 个小时。在保存活动时，系统会对该值进行舍入，因此该值可能与最初从分钟数转换为小时数时所显示的数值不同。请注意，在舍入时只精确到百分之一小时。而持续时间的精确值以分钟为单位存储在数据库中，在解析案例时将使用此值来计算总的记帐时间。
   • 在 Outlook 中创建定期约会或任务时，Microsoft Dynamics CRM 日历中只同步前 10 个项目。此数字由系统管理员设置。
   • Outlook 任务和约会的附件不与 Microsoft Dynamics CRM 同步，但继续附加到原始项目。若要将项目附加到活动，请将文件保存到计算机的本地驱动器上，然后手动添加附件。

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