在 Microsoft Dynamics CRM 窗体中创建任务或约会

1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”工具栏上单击“新建活动”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请单击“CRM”选项卡，然后在“新建”组中，单击“ CRM 活动”。

2. 单击“任务”或“约会”。

   默认情况下，对约会使用标准 Outlook 窗体，因此如果要对约会使用 Microsoft Dynamics CRM 表单，您必须首先选择使用 Microsoft Dynamics CRM 表单的设置。如果需要，请选择对电子邮件活动使用 Microsoft Dynamics CRM 表单。在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中创建活动时使用 Microsoft Dynamics CRM 表单。

   您可以选择在创建约会、联系人、任务和电子邮件等活动时是使用 Outlook 窗体还是 Microsoft Dynamics CRM 表单。默认情况下使用 Outlook 窗体。

   1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM”菜单上单击“选项”。

      如果已安装 Outlook 2010，请单击“文件”。单击“CRM”选项卡，然后单击“选项”。

   2. 如果希望为活动打开 Microsoft Dynamics CRM 表单，请在“设置个人选项”对话框中的“常规”选项卡上，选中活动对应的复选框。

      - 或 -

      如果希望为活动打开 Outlook 窗体，请清除活动对应的复选框。

3. 输入所需信息。必须输入所需的全部信息。此外，请至少在以下框中输入信息，这有助于您或组织中的其他人员在日后查阅此活动。
   • 主题

     在查看活动时，可以按主题进行快速排序。

   • 负责人

     Microsoft Dynamics CRM 将自动使用您的姓名填充此框。您可以查找并选择其他负责人。该活动显示在所选负责人的“活动”区域中。

   • 持续时间

     如果此活动与案例相关，请务必在此框中记下您在此活动上所花费的时间。如果该案例链接到合同子项，系统将自动在相关现行合同中记录和更新该案例的所有活动的持续时间。可在向客户报帐之前手动调整总时间（包括与该合同相关的所有其他案例的总时间）。

   • 截止日期

     输入活动发生或结束的预计日期和时间。在查看活动时，可以按“截止日期”字段进行快速排序。

4. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   如果在 Microsoft Dynamics CRM 与 Outlook 之间同步记录，则会将任务和约会分别添加到 Outlook 任务列表和日历中。将在 Outlook 中自动设置约会前 15 分钟的约会提醒。

注意

若要编辑任务或约会，请在 Microsoft Dynamics CRM 中打开该项目，然后进行更改。在 Microsoft Dynamics CRM 的导航窗格中，单击“工作区”。在“我的工作”下单击“活动”，然后打开该项目。进行更改，然后单击“保存并关闭”。