在 Outlook 窗体中创建任务

1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“文件”菜单上，指向“新建”，然后单击“任务”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请在“主页”选项卡上单击“ 新建项目”，再单击“任务”。

2. 完成表单。
3. 在“CRM”组中，单击“跟踪”。
4. 如果要选择 Microsoft Dynamics CRM 记录来链接到任务，请单击“设置相关项”。单击所需的记录，然后单击“确定”。
5. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   保存记录后，即可使用“在 CRM 中查看”按钮。若要打开 Microsoft Dynamics CRM 活动以添加或编辑信息，请单击“在 CRM 中查看”。

   该任务将显示在 Outlook“任务”区域。如果选择在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪该任务，则它将显示在活动列表中。

注意

若要编辑任务，请在 Outlook 任务列表中，打开任务并进行更改，然后保存任务。