在 Outlook 窗体中创建约会

1. 如果已安装 Outlook 2007，请在“文件”菜单上，指向“ 新建”，然后单击“ 约会”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请在“主页”选项卡上单击“ 新建项目”，再单击“ 约会”。

2. 完成表单。
3. 在“CRM”组中，单击“跟踪”。
4. 如果要选择记录来链接到约会，请单击“设置相关项”。单击所需的记录，然后单击“确定”。
5. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   保存记录后，即可使用“在 CRM 中查看”按钮。若要打开 Microsoft Dynamics CRM 活动以添加或编辑信息，请单击“在 CRM 中查看”。

   该约会将显示在 Outlook 日历中。如果选择在 Microsoft Dynamics CRM 中跟踪该约会，则它将显示在活动列表中以及 Microsoft Dynamics CRM 的日历中。

注意

若要编辑约会，请在 Outlook 日历中，打开约会并进行更改，然后保存项目。