创建新实体

我能执行此任务吗？

此过程将引导您完成创建实体的过程。它还将引导您完成其他必要的任务以使自定义实体有用并可供用户访问。

1. 在导航窗格中，单击“设置”。
2. 在“自定义”下，单击“自定义项”。
3. 在“自定义”区域中，单击“自定义系统”。
4. 单击“实体”。在“操作”工具栏上，单击“ 新建”按钮。
5. 定义将在 Microsoft Dynamics CRM 中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。
6. 在“所有权”列表中，选择其中一项：
   • 用户或团队

     此实体的记录可以由个人用户或团队负责。可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。例如，联系人记录设置为“用户或团队”。

     - 或 -

   • 组织

     此实体的记录用于供所有 Microsoft Dynamics CRM 用户引用。个人用户或团队无法负责这些记录。例如，产品记录设置为“组织”。

7. 在“名称”框中，查看 Microsoft Dynamics CRM 将用于此实体的名称。默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。您可以在保存实体之前修改该名称。
8. 在“显示此实体的区域”区域中，选择希望在 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中显示实体的导航窗格区域。所有新实体都显示在“高级查找”中。
9. 在“实体选项”区域中，可以选择下表中列出的选项。

   选项	注释
   注释(包括附件)	选择此选项将创建与“注释”实体的关系，并向实体窗体添加注释控件。这将允许用户对每个记录添加批注。
   活动	选择此选项将创建与活动实体的关系，并向实体添加关联视图。这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。更多信息：了解活动实体
   连接	选择此选项将允许在此实体的记录与其他实体的记录之间建立临时连接。更多信息：使用连接定义记录的关联方式
   发送电子邮件（如果电子邮件字段不存在，则会创建一个）	选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。
   邮件合并	选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。更多信息：邮件合并文档
   文档管理	此选项允许您跟踪 SharePoint 上与 Microsoft Dynamics CRM 中的记录相关联的文档。更多信息：关于在 Microsoft Dynamics CRM 中管理文档
   队列	选择此选项将在队列中使用此实体。更多信息：有关队列的操作
   重复检测	选择此选项将检测此实体的重复项。此功能通知您 Microsoft Dynamics CRM 中的相同记录，并允许您处理这些记录。更多信息：避免重复记录
   审核	选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。更多信息：在 Microsoft Dynamics CRM 中审核数据
   Mobile Express	选择此选项将在 Mobile Express 中显示和使用此实体。
   Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 中的阅读窗格	选择此选项将在 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的阅读窗格中显示记录。
   Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 的脱机功能	选择此选项将允许用户在脱机时创建、读取、更新或删除记录。

10. 单击“主字段”选项卡。主字段在创建或显示与此实体的关系时显示，例如在“查找记录”对话框中显示。若要确保在引用此实体时使用易于识别的名称，请输入描述性的“显示名称”，并将“需求级别”保留为“业务必需的”。

    注意

    步骤 11 和 12 是可选的。可以现在执行，也可以在保存并发布此新实体后的任何时间执行。

11. 单击“保存”。

    创建新实体时，还将创建以下项：

    • 显示可用记录的默认公共视图 所有 Microsoft Dynamics CRM 用户都可以查看的视图。公共视图显示在每个实体的“查看”列表中。 和显示停用记录的视图。
    • 高级查找视图 一种视图，用于显示使用高级查找创建的搜索的结果。、快速查找视图 用于显示使用“ 搜索”框完成的搜索结果的视图。、关联视图 某一实体在其他实体表单中的显示视图。关联视图与实体在其所对应的用户界面区域中可见的视图不同。例如，在客户记录的“信息”下，单击“联系人”可以查看并打开联系人表单。该表单就是联系人关联视图。每个实体只能有一个关联视图。和查找视图 用户单击查找字段时使用的视图。。
    • 定义的主属性和标准属性。若要查看属性列表，请导航到创建的新实体，并在此实体下，单击“字段”。这些属性显示在主窗格中。
    • 对于“所有权”设置为“用户或团队”的实体，将创建“负责人”和“负责的业务部门”属性。对于“所有权”设置为“组织”的实体，将创建“组织 ID”属性。
    • 在 Microsoft Dynamics CRM 数据库中为实体创建筛选视图 用于报表和导出的动态 Microsoft Office Excel 文件的 Microsoft Dynamics CRM 数据库中数据的视图。用户查看使用筛选视图的报表或文件时，他们只能看到有权查看的数据。 。此筛选视图可用于使用此实体中的数据编写报表。

      注意

    创建与“用户”实体的关系，以便为“创建者”和“修改者”属性解析用户名。

12. 更改新实体的图标。

    更多信息：更新图标

13. 为安全角色设置实体特权。默认情况下，在创建实体后，只有系统管理员和系统定制员安全角色具有读取或更改自定义实体中的数据的所有权限。您必须向需要使用该新实体的所有安全角色明确添加权限。为所有需要使用该新实体的安全角色添加需要的特权：
    1. 在导航窗格上，依次单击“设置”、“管理”和“安全角色”，打开一个安全角色，然后单击“自定义实体”选项卡。
    2. 在添加权限时，可以按照在“市场营销”、“销售”或“服务”选项卡上为安全角色使用的权限模式为用户提供与其他实体相同的自定义实体访问权限。更多信息：自定义权限
14. 发布自定义项：
    • 若要只发布当前编辑的组件的自定义项，请在“主页”选项卡上的“ 保存”组中，单击“发布”。
    • 若要同时发布所有未发布组件的自定义项，请单击“发布所有自定义项”。

重要提示

在更改用户界面元素或执行实体的窗体脚本后，必须发布相应更改才能应用这些更改。 更改 Microsoft Dynamics CRM 数据架构的任何自定义项（例如自定义实体、关系或字段）将会立即应用。