了解活动实体
活动是一种特殊类型的系统实体。创建自定义活动 要执行的操作(如任务)或者要发送/接收的沟通函电(如电子邮件、电话联络和约会)。系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录,以便用户可以查看开启和结束的活动。实体以支持通信需求,包括即时消息 (IM) 和短信 (SMS)。
因为自定义项会影响所有用户,所以只有具有系统管理员、系统定制员安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。或同等权限的用户才能进行自定义。
可以将数据分为两种实体:
- 活动实体。名副其实的活动实体用于存储所有活动类型中使用的信息,例如记录负责人。不能对活动实体进行更改。
- 自定义活动实体。可以创建特定的自定义活动实体,例如电子邮件、任务和信件。这些实体用于存储特定于此类型活动的信息。此类信息可以是电子邮件中使用的抄送 (Cc) 地址。
在创建自定义活动实体时,它会自动与活动实体相关。在创建自定义活动时,可以将该实体指定为活动实体(请不要与活动实体混淆)。
由于不能更改活动实体,因此不能更改活动实体表单。您可以对自定义活动实体表单进行更改。
与任何其他活动一样,可以为自定义活动创建 1:N(一对多)关系。此外,还可以更新现有关系。
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