执行自定义任务所需的权限

访问自定义区域

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

实体“读取”特权可以控制对自定义区域的访问。

发布自定义项

安全角色：

系统管理员

系统定制员

特权：发布自定义项 使自定义项可供所有用户使用所需的权限。该权限位于“安全角色”中的““自定义”选项卡 ”上。

必须发布更改架构的自定义项。 “发布自定义项”特权与其他自定义项特权是独立的，因为它允许多人自定义用户界面元素，但只能由审核这些自定义项的人进行发布。

自定义实体

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

实体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

这些特权允许您更改实体的“显示名称”。 修改实体属性、窗体、视图或消息要求额外的特权。

编辑实体消息需要以下权限：

表单 显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录的详细信息（例如，有关联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在 Microsoft Dynamics CRM 中。：组织 组织 一种访问级别，无论实体或用户属于哪个业务部门层次级别，都允许用户处理整个组织中的所有记录类型。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。 、编写 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。。

创建自定义实体

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

实体：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

实体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

这些特权允许您创建自定义实体。 修改实体属性、窗体、视图或消息要求额外的特权。

设置自定义实体的特权

示例特权

<自定义实体>：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：删除 永久移除记录所需的特权。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：追加 将某条记录与当前记录关联所需的特权。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：分派 向其他用户授予记录的所有权所需的特权。可分派的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

<自定义实体>：共享 向其他用户授予记录的访问权限同时保留自己的访问权限所需的特权。可共享的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

安全角色：

系统管理员

系统定制员

当创建自定义实体时，会将除系统管理员和系统定制员之外的所有安全角色中的所有特权的访问级别设置为无 无 一种访问级别，拒绝任何级别的用户权限。 。 请相应地更改访问级别以使其他用户可以使用自定义实体。

此处显示的设置是存储客户数据的核心用户负责的实体的默认特权。 这些设置表示用户负责的实体的常规模式。

组织负责的自定义实体不具有“分派”或“共享”特权。

导出自定义项

安全角色：

系统管理员

系统定制员

特权：导出自定义项 导出自定义项所需的特权。该特权位于“安全角色”中的“自定义”选项卡 上。

您只能导出对其具有读取特权的自定义项和设置。

若要导出 ISV.Config 用于更新 Microsoft Dynamics CRM 导航结构的 XML 配置文档，包括向实体表单中添加自定义按钮、选项卡和菜单。，您必须具有 ISV 扩展 查看和使用在 ISV.Config 中创建的自定义按钮所需的特权。该特权位于“安全角色”中的“自定义”选项卡 上。特权。

导入自定义项

安全角色：

系统管理员

系统定制员

特权：导入自定义项 导入自定义项所需的特权。该特权位于“安全角色”中的“自定义”选项卡 上。

某些自定义项在导入后必须发布，才能供用户使用。

您只能导入对其具有读取、创建和写入特权的自定义项和设置。

只有系统管理员可以导入安全角色定义或组织设置。

修改实体属性

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

属性：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

属性：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

这些特权仅允许修改现有实体属性。 创建新属性要求额外的特权。

创建实体属性

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

属性：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

属性：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

属性：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

将新实体属性添加到实体窗体之前，这些属性对用户不可见。 修改实体窗体需要“窗体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。”特权。

编辑实体关系

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

关系：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

关系：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

这些特权仅允许修改现有实体关系。 这包括创建新映射的能力。 创建新实体关系要求额外的特权。

创建实体关系

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

关系：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

关系：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

关系：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

将关系属性 存在层次结构关系时，相关实体中存在的属性。在相关实体的表单中添加关系属性后，将显示查找控件，以允许记录按关系中定义的方式与另一个记录相关。添加到相关实体窗体之前，不能使用新实体关系。 修改实体窗体需要“窗体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。”特权。

使用自定义实体关系

安全角色：

取决于参与关系的实体。

权限：

主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。记录：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。记录：追加 将某条记录与当前记录关联所需的特权。例如，如果用户对商机具有“追加”权限，则可以向商机添加注释。可追加的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

相关实体 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。记录：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

相关实体 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。记录：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

相关实体 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。记录：追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

相关实体 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。记录：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

用户对参与关系的记录至少应具有用户 用户 一种访问级别，允许用户处理其所负责的记录类型、与该用户共享的记录类型和与用户所在团队共享的记录类型。例如，如果为用户分派了用户访问级别的客户记录读取权限，则该用户只能查看其所负责或共享的客户。 级别访问权限。

对相关实体记录具有创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权的用户将可以从主要实体创建新关联记录 在当前记录中引用的记录。例如，一个客户可能具有许多关联的联系人记录。。

创建图表

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

编辑图表

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

删除图表

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：追加到 将当前记录与其他记录关联所需的特权。例如，如果用户对某个注释拥有“追加到”权限，即可将该注释附加到商机。可追加到的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

修改实体窗体

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

窗体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

窗体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权设置为组织 组织 一种访问级别，无论实体或用户属于哪个业务部门层次级别，都允许用户处理整个组织中的所有记录类型。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。 ，并且无法更改。

修改系统视图

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

这些特权仅允许修改现有视图。 创建新视图要求额外的特权。

视图：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权设置为组织 组织 一种访问级别，无论实体或用户属于哪个业务部门层次级别，都允许用户处理整个组织中的所有记录类型。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。 ，并且无法更改。

创建系统视图

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：创建 创建新记录所需的权限。可创建的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权设置为组织 组织 一种访问级别，无论实体或用户属于哪个业务部门层次级别，都允许用户处理整个组织中的所有记录类型。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。 ，并且无法更改。

删除系统视图

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：删除 永久移除记录所需的特权。可删除的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

视图：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权设置为组织 组织 一种访问级别，无论实体或用户属于哪个业务部门层次级别，都允许用户处理整个组织中的所有记录类型。拥有“组织”访问权限的用户也将自动拥有“上:下级业务部门”、“业务部门”和“用户”访问权限。 ，并且无法更改。

查看客户端扩展

安全角色：

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权：ISV 扩展 查看和使用在 ISV.Config 中创建的自定义按钮所需的特权。该特权位于“安全角色”中的“自定义”选项卡 上。

此特权授予用户查看使用 ISV.Config 用于更新 Microsoft Dynamics CRM 导航结构的 XML 配置文档，包括向实体表单中添加自定义按钮、选项卡和菜单。 配置的客户端扩展的权限。

编辑实体消息

安全角色：

系统管理员

系统定制员

权限：

实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

实体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

窗体：写入 对记录进行更改所需的特权。可更改的记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

下载 Web Services 描述语言文件

安全角色：

系统管理员

系统定制员

特权：实体：读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。

仅在要访问自定义区域中的 URL 时，实体读取 读取记录所需的特权。可读记录取决于您的安全角色中所定义权限的访问级别。特权才是必需的。 无需下载 Web Services 描述语言文件。