执行自定义任务所需的权限

自定义任务一般需要默认系统管理员或系统定制员安全角色。其他一些默认安全角色也可提供执行某些自定义任务的特权,或者提供对某些自定义项的访问权限。下表显示了执行每个任务或访问特定自定义项所需的特权。在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时无法执行自定义任务。

注意

可以在设置个人选项向导中确定已为您分派的安全角色。 更多信息:查看用户配置文件

自定义任务

默认安全角色和所需特权

注释

访问自定义区域

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权:

实体:读取

实体“读取”特权可以控制对自定义区域的访问。

发布自定义项

安全角色:

系统管理员

系统定制员

特权:发布自定义项

必须发布更改架构的自定义项。 “发布自定义项”特权与其他自定义项特权是独立的,因为它允许多人自定义用户界面元素,但只能由审核这些自定义项的人进行发布。

自定义实体

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

实体:写入

这些特权允许您更改实体的“显示名称”。 修改实体属性、窗体、视图或消息要求额外的特权。

编辑实体消息需要以下权限:

表单组织编写

创建自定义实体

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

实体:创建

实体:写入

这些特权允许您创建自定义实体。 修改实体属性、窗体、视图或消息要求额外的特权。

设置自定义实体的特权

示例特权

<自定义实体>:创建

<自定义实体>:读取

<自定义实体>:写入

<自定义实体>:删除

<自定义实体>:追加

<自定义实体>:追加到

<自定义实体>:分派

<自定义实体>:共享

安全角色:

系统管理员

系统定制员

当创建自定义实体时,会将除系统管理员和系统定制员之外的所有安全角色中的所有特权的访问级别设置为。 请相应地更改访问级别以使其他用户可以使用自定义实体。

此处显示的设置是存储客户数据的核心用户负责的实体的默认特权。 这些设置表示用户负责的实体的常规模式。

组织负责的自定义实体不具有“分派”或“共享”特权。

导出自定义项

安全角色:

系统管理员

系统定制员

特权:导出自定义项

您只能导出对其具有读取特权的自定义项和设置。

若要导出 ISV.Config,您必须具有 ISV 扩展特权。

导入自定义项

安全角色:

系统管理员

系统定制员

特权:导入自定义项

某些自定义项在导入后必须发布,才能供用户使用。

您只能导入对其具有读取、创建和写入特权的自定义项和设置。

只有系统管理员可以导入安全角色定义或组织设置。

修改实体属性

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

属性:读取

属性:写入

这些特权仅允许修改现有实体属性。 创建新属性要求额外的特权。

创建实体属性

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

属性:读取

属性:写入

属性:创建

将新实体属性添加到实体窗体之前,这些属性对用户不可见。 修改实体窗体需要“窗体:写入”特权。

编辑实体关系

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

关系:读取

关系:写入

这些特权仅允许修改现有实体关系。 这包括创建新映射的能力。 创建新实体关系要求额外的特权。

创建实体关系

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

关系:读取

关系:写入

关系:创建

关系属性添加到相关实体窗体之前,不能使用新实体关系。 修改实体窗体需要“窗体:写入”特权。

使用自定义实体关系

安全角色:

取决于参与关系的实体。

权限:

主要实体记录:读取

主要实体记录:追加

相关实体记录:读取

相关实体记录:写入

相关实体记录:追加到

相关实体记录:创建

用户对参与关系的记录至少应具有用户级别访问权限。

对相关实体记录具有创建特权的用户将可以从主要实体创建新关联记录

创建图表

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权:

实体:读取

视图:写入

视图:创建

视图:追加到

 

编辑图表

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权:

实体:读取

视图:写入

视图:创建

 

删除图表

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权:

实体:读取

视图:写入

视图:创建

视图:追加到

 

修改实体窗体

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

窗体:写入

窗体:读取特权设置为组织,并且无法更改。

修改系统视图

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限:

实体:读取

视图:写入

这些特权仅允许修改现有视图。 创建新视图要求额外的特权。

视图:读取特权设置为组织,并且无法更改。

创建系统视图

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销业务员

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限:

实体:读取

视图:写入

视图:创建

视图:读取特权设置为组织,并且无法更改。

删除系统视图

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

权限:

实体:读取

视图:删除

视图:读取特权设置为组织,并且无法更改。

查看客户端扩展

安全角色:

系统管理员

系统定制员

CEO 业务经理

客户服务经理

市场营销经理

市场营销副总裁

销售经理

销售副总裁

特权:ISV 扩展

此特权授予用户查看使用 ISV.Config 配置的客户端扩展的权限。

编辑实体消息

安全角色:

系统管理员

系统定制员

权限:

实体:读取

实体:写入

窗体:写入

 

下载 Web Services 描述语言文件

安全角色:

系统管理员

系统定制员

特权:实体:读取

仅在要访问自定义区域中的 URL 时,实体读取特权才是必需的。 无需下载 Web Services 描述语言文件。

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