下表显示执行各项任务所需的默认安全角色，并指明是否能够在脱机使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的情况下执行该任务。 有些任务需要特殊特权。
客户服务任务 |
默认安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
|---|---|---|
创建或编辑案例 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
分派案例 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
重新激活案例 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
解析案例 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
创建或编辑队列 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
向队列分派案例或活动 |
安全角色： 任何 |
是 |
合同任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
创建或编辑合同 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
添加或编辑合同子项 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
为合同开具发票和激活合同 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
否 |
续订合同 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
取消或删除合同 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
创建或编辑合同模板 |
安全角色： 客户服务经理 |
是 |
文章任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
创建或编辑文章，或者对文章进行注释 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
可脱机创建文章，但无法脱机编辑文章。 可脱机添加注释，但在您联机并同步之前，其他用户将无法看到这些注释。 |
查找文章 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
通过电子邮件发送文章（直接发送或作为附件） |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
是 |
查看未发布的文章 |
安全角色： 客户服务经理 权限： 发布文章 |
是 |
批准并发布、拒绝或取消发布文章 |
安全角色： 客户服务经理 权限： 发布文章 |
是，发布除外。只能在联机时发布文章。 |
相关任务 |
安全角色和特权 |
是否可以脱机执行任务？ |
创建、编辑或删除主题树 |
安全角色： 客户服务经理、客户服务代表 |
否 |