在 Web 应用程序中创建和发送电子邮件活动

我能执行此任务吗?

您可以从 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域创建和发送电子邮件活动。从 Microsoft Dynamics CRM 发送的电子邮件不会显示在 Outlook 的 Microsoft Dynamics CRM 邮件文件夹中,除非设置了同步。

  1. 启动 Microsoft Dynamics CRM。
  2. 在导航窗格中,依次单击“工作区”、“活动”。
  3. 在“活动”选项卡上的“新建”组中,单击“电子邮件”。
  4. 在“电子邮件”选项卡上,输入以下信息:
    • 查找并选择收件人的姓名。

    • 查找并选择一个或多个收件人。您可以单击“查找”按钮“查找”按钮 以搜索并选择记录。

    • 主题

      键入电子邮件的主题。

    • 持续时间

      此字段不是必填字段,但如果您正在跟踪在案例上所花费的时间,且该邮件与某个案例相关,请输入在该邮件上所花的时间。

    • 截止日期

      如果不是立即发送您的电子邮件,请输入完成并发送该邮件的日期。不会自动发送该邮件。

    提示

  5. 您还可以向电子邮件活动中附加文章、模板或文件。

    附加文章

    附加电子邮件模板

    附加文件

  6. 若要立即发送该邮件,请单击“发送”。

    此时将发送该邮件,并在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示新结束的活动,所分派的邮件编号将追加到主题中。它还将显示在 Outlook 的“已发送邮件”文件夹中。

    - 或 -

    若要稍后发送该邮件,请单击“保存并关闭”。此时将在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示新的草稿活动。可以删除邮件草稿。

    重要提示

    将电子邮件保存为 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件活动后,对 Microsoft Dynamics CRM 中您的活动具有访问权限的任何人都可以访问这些保存的邮件。

    有时,您可能看到指示“此邮件尚未提交,因此无法传送”的警报。通常,这意味着电子邮件系统中的设置可能需要更改。这可能由于您使用的电子邮件客户端、您的电子邮件服务器或设置的 Microsoft Dynamics CRM 与电子邮件服务器的交互方式。如果您频繁看到此警报,请与系统管理员联系来调查问题可能出在哪里。

    注释

    • 可以在“活动”列表中查看电子邮件的发送日期。“实际结束日期”是发送并关闭该邮件的日期。
    • 您可以转发或答复电子邮件活动,但不能重新发送。

    若要只答复原始发件人,请打开电子邮件。在“响应”组中,单击“答复”。

    若要答复原始发件人并将副本发送给最初接收邮件的每个人,请单击“全部答复”。

    若要将电子邮件活动转发给新的收件人,请单击“转发”,然后选择新的收件人。

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