在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接 Outlook 联系人

我能执行此任务吗？

可以将 Outlook 联系人另存为新的 Microsoft Dynamics CRM 联系人。可以将新保存的记录链接到另一个 Microsoft Dynamics CRM 记录，例如客户或联系人。

1. 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
2. 在 Outlook 联系人文件夹，最多选择 20 个联系人。
3. 如果已安装 Outlook 2007，请在“CRM 工具栏”上单击“在 CRM 中跟踪”。

   - 或 -

   如果已安装 Outlook 2010，请在“CRM”组中单击“跟踪”。

   在 Outlook“联系人”文件夹中，如果联系人显示在列表中，则将显示“在 CRM 中跟踪”图标 _，并指示将跟踪联系人。

   联系人显示在 Microsoft Dynamics CRM 的“联系人”区域中。

4. 若要将联系人链接到父记录，请在 Outlook 的“CRM”组中，单击“设置父项”。单击记录类型。在“查找记录”对话框中，单击所需记录，然后单击“确定”。

   提示

   首先单击“关于”、“设置相关项”或“设置父项”，然后将自动激活“在 CRM 中跟踪”。

   注释

   • 跟踪记录时，重复检测 自动识别可能重复的记录的过程。会识别重复记录。当您同步或重新联机时，Microsoft Dynamics CRM 也会检查重复项。

   处理可能重复的记录。

   在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。

   1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
      • 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
   2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。

      - 或 -

      如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。

   注意

   只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录

   • 若要向 Microsoft Dynamics CRM 的“联系人”表单中添加其他信息，请单击 Outlook 中的联系人，然后在“CRM”组中，单击“在 CRM 中查看”。
   • 如果联系人链接到了父记录，则可以从 Outlook 联系人记录打开父记录。在 Outlook 联系人列表中，单击或打开记录。在“CRM”组中，单击“ 查看父项”。
   • Outlook 联系人中的“公司”字段不会自动添加到新 Microsoft Dynamics CRM 联系人的上级单位 与一个或多个其他客户记录关联的客户记录。中。更多信息：设置个人选项

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