在 Microsoft Dynamics CRM 中保存和链接 Outlook 任务和约会

我能执行此任务吗？

您可以通过跟踪项目来将 Outlook 未分派任务、非定期约会和会议要求另存为新的 Microsoft Dynamics CRM 活动记录。您还可以将 Outlook 项目链接到 Microsoft Dynamics CRM 记录，例如帐户或客户。在跟踪项目时，它还创建链接到 Outlook 记录的新 Microsoft Dynamics CRM 记录。在 Outlook 或 Microsoft Dynamics CRM 中对项目进行的更新会同时反映在两个记录中

启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
在 Outlook 日历或任务列表中，选择一个或多个要添加到 Microsoft Dynamics CRM 中的约会、会议要求或任务。一次最多可以选择 20 个相同记录类型的记录。
将 Outlook 任务另存为 Microsoft Dynamics CRM 任务
- 如果已安装 Outlook 2007，请在 CRM工具栏上单击“在 CRM 中跟踪”。
- 如果已安装 Outlook 2010，请在“CRM”组中单击“跟踪”。
  日历项和任务将在 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中显示为相同类型的项目。
将 Outlook 任务另存为 Microsoft Dynamics CRM 电话联络、传真或信件
- 在 Outlook 任务文件夹中，打开一个任务。
- 在“CRM”组中，单击“跟踪”按钮上的箭头，然后单击要创建的 Microsoft Dynamics CRM 活动类型。
  在 Outlook 任务文件夹中，记录旁边的图标将更改为““在 CRM 中跟踪”图标 _”。新任务显示为 Microsoft Dynamics CRM 的“活动”区域中的选定活动。
若要在新 Microsoft Dynamics CRM 活动表单中添加信息，请在 Outlook 中打开项目，然后在“CRM”组中，单击“在 CRM 中查看”。
将打开 Microsoft Dynamics CRM 记录。

在 Microsoft Dynamics CRM 中，无法再编辑已经结束的活动。但已发送的电子邮件除外，您可以使用与电子邮件相关的记录的有关信息来更新该电子邮件。
若要将项目链接到 Microsoft Dynamics CRM 记录（例如帐户或客户），请打开该项目，然后在“CRM”组中，单击“设置相关项”。单击所需的记录类型，单击记录，然后单击“确定”。
提示

首先单击“关于”、“设置相关项”或“设置父项”，然后将自动激活“在 CRM 中跟踪”。

注释
- 在 Outlook 中，可以移除链接并删除 Microsoft Dynamics CRM 中的相应记录。打开 Outlook 项目。在“CRM”组中，单击“取消跟踪”，然后在确认消息中单击“ 是”。
- 在 Outlook 中， Microsoft Dynamics CRM 包括指向相关记录和父记录的链接，还列出了如何跟踪项目。
- 跟踪记录时，重复检测会识别重复记录。当您同步或重新联机时，Microsoft Dynamics CRM 也会检查重复项。
处理可能重复的记录。
在发布重复检测规则时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码。发布操作将作为系统作业在后台执行。
1. 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
  - 如果重复检测规则发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
2. 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。
  - 或 -
  
  如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。
注意

只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录
- 如果您未被选择为约会或服务活动中的某个所需资源，则在同步之后，活动将不会显示在您的 Outlook 日历中。
- 无法链接存储在 Outlook 默认邮件存储或默认 Microsoft Exchange 位置以外的其他位置的任务。