管理商机
商机是指潜在的销售机会，它与潜在顾客类似。但是，您可以根据商机预测销售收入，设置可能的结束日期以及影响销售发生概率的因素。 必须将新商机链接至现有客户或联系人以及价目表。 在对商机有兴趣的产品进行自动定价时，需要使用该价目表。
使用商机，可以运行管道报表来查看基于待定的新销售额的估计收入。
创建和转换商机
您可以创建新商机，也可以将合格的潜在顾客转换为商机，而不重新输入数据。 在将合格的潜在顾客转换为客户、联系人或商机后，您可以在相应的商机窗体中访问潜在顾客记录，包括活动和注释。
您不能将商机转换为潜在顾客，而只能结束商机。
在商机中，您可以跟踪联系人信息、正在负责该商机的销售员、结束销售的概率以及计划销售结束日期。
了解客户、联系人、潜在顾客和商机之间的关系
客户和联系人记录可代表已建立关系的客户。潜在顾客是潜在的或未来的客户。商机不是指具体的客户（如潜在顾客、联系人或客户），因此需要在商机中添加客户记录。
下面的应用场景将介绍如何利用潜在顾客、商机、联系人和客户记录来推进发展新客户的过程：
销售和市场营销团队可采用多种方法来挖掘潜在顾客。例如，销售和市场营销团队可举办研讨会并收集与会者的名片。可通过研讨会收集与会者的姓名、公司名称、地址和电话号码等信息，并将其作为潜在顾客记录输入 Microsoft Dynamics CRM 中。潜在顾客记录将按照特定条件（如潜在顾客的邮政编码）分派给销售人员。
接下来，销售人员将与潜在顾客联系并授予他们相应的资格。销售人员可以给潜在顾客打电话并询问一些问题，比如“您是否有兴趣购买我们的产品？”以及“您打算何时购买？”
根据在上一次资格评估过程中收集到的信息，销售人员可使用 Microsoft Dynamics CRM 取消潜在顾客资格或将潜在顾客转换为 Microsoft Dynamics CRM 中的以下三种新记录：
- 企业客户
- 正与销售人员沟通之人的联系人
- 潜在销售商机
所创建的联系人的客户将配置为上级单位。
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页首重新计算商机
在向商机中添加产品时，将基于产品的基价、批发折扣、零售折扣、税收和其他定价修正内容来计算商机的预计收入值。
通常，您将通过保存、结束并重新开启商机来更新该商机的预计收入值，但也可以通过手动重新计算该值来实现。 除非您保存并结束商机，否则将不保存重新计算的结果。
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关联关系
您可以在商机与客户或联系人之间创建关系；指定他们之间的关系类型；定义客户或联系人对商机所具有的关系角色。
分派给关联客户或联系人的关系角色决定了该客户或联系人影响或作用于该商机的方式。例如，如果将某个客户添加为该商机的关系，则查看该客户数据的所有人都将看到当前存在可能导致新的销售机会的商机与该客户相关联。
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添加销售事务
您可以从商机记录中启动销售事务，例如报价单、订单或发票。以这种方式开始销售事务的好处在于系统会根据商机数据自动输入大部分信息。您还可以在商机记录中查看任何销售事务记录，以跟踪整个销售进程和预期收入。不能将商机转换为订单、报价单或发票，但可以将商机与这些记录相关联。
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关联竞争对手
您可以将商机与竞争对手相关联，以使您和您的团队了解在与谁竞争。可以将商机与竞争对手信息链接起来，并进行分析以确定最有效的销售策略。如果您认为与某商机关联的竞争对手不再对您的销售构成威胁，则可以解除该竞争对手与该商机的关联，而无需从 Microsoft Dynamics CRM 中删除竞争对手记录。
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