管理客户和联系人
在 Microsoft Dynamics CRM 中，您可以对组织中的客户和联系人进行管理、共享和协作。 您可以分别输入客户或联系人，也可以将列表导入数据库。
决定是使用客户还是使用联系人
客户是公司，但联系人是个人。 您可以将一个或多个联系人与单个客户关联，但只能有一个主要联系人。
您可以创建客户与联系人之间的关系，指定他们之间的关系类型，定义客户或联系人对主要记录所具有的关系角色。
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页首添加销售事务
您可以从客户记录或联系人记录中启动销售事务，例如报价单、订单或发票。以这种方式开始销售事务的好处在于会根据客户或联系人数据自动输入大部分信息。您还可以在这些客户记录中查看任何销售事务记录，以跟踪整个销售进程和预期收入。
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添加服务
您可以从客户记录或联系人记录中创建案例或合同。当您保存记录时，该记录会自动链接到客户或联系人。销售人员可以从此信息中获取关于客户有权享有的服务类型的重要信息。
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管理市场活动的客户记录
您可以直接从客户或联系人表单将客户记录添加到已作为市场营销工作一部分存在的市场营销列表中，也可以从客户记录中查看相关的市场活动信息。此外，还可以使用快速市场活动来运行某个特定视图的选定客户记录、客户记录页面或所有客户记录的活动。
注意
如果您是在脱机工作，则可以创建两个记录之间的关系并指定有关此关系的详细信息。但是，必须联机才能使更改生效。
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是否找到了所需的信息?
是
否
如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）