工作流结构

Microsoft Dynamics CRM 中的所有工作流 多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流程、任务和一系列操作所需的步骤。都是工作流属性 工作流的基本详细信息，包括名称以及其所作用的主要实体（如潜在顾客或案例）。和工作流逻辑 所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。的组合。工作流属性和工作流逻辑构成各个工作流记录 Microsoft Dynamics CRM 数据库中的条目，用于存储有关特定项（如联系人）的所有信息。类似于索引卡档案系统中的各索引卡的记录。您可以查看列表中的记录的基本信息，也可以查看或更改表单中的记录的详细信息。的结构。

工作流属性

工作流包括多个选项和设置，这些选项和设置称为工作流属性 工作流的基本详细信息，包括名称以及其所作用的主要实体（如潜在顾客或案例）。，它们是 Microsoft Dynamics CRM 中任意工作流所必需的组成部分。

每个工作流至少需要下列属性：

• 名称。
• 实体。虽然一个工作流可以对多个实体 用于管理数据的结构。同义词是“记录类型”。Microsoft Dynamics CRM 实体包括帐户、案例和活动。执行操作，但它仍然与一个主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。相关联。
• 范围。工作流的范围确定该工作流可以针对哪些记录执行操作。该范围受工作流负责人拥有的权限以及负责人在创建该工作流时针对该范围选择的视图 适用于记录列表的筛选器。用户可以选择包含特定类型的所有记录或活动的不同视图或作为该类型子集的视图。的限制。
• 类型。您可以选择创建的是工作流还是工作流模板 专门用来作为创建其他工作流的基础的一种工作流。工作流模板不能启动工作流作业。。
• 工作流的自动启动方式。您可以指定 Microsoft Dynamics CRM 实施中的哪些事件将导致工作流执行操作，例如创建新潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。记录或对案例 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。记录进行特定更改。
• 可用性。除了在发生某些特定事件时自动运行的工作流之外，还可以使工作流成为按需工作流 只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将工作流应用于记录时，才运行这种类型的工作流。和/或子工作流 一种只能由另一个工作流启动才能运行的工作流。这种类型的工作流包含在父工作流中，不能独立运行。。

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工作流逻辑

您添加到工作流中的工作流逻辑 所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。确定了该工作流将对记录执行的具体操作。

工作流逻辑包括下列元素：

• 阶段。通过向工作流逻辑中添加工作流阶段 将步骤分组的工作流逻辑元素。 工作流规则决定了工作流所需的活动以及执行这些活动所必须遵循的顺序。，可以将工作流步骤分组。工作流阶段可使工作流逻辑更加便于理解，并对工作流逻辑加以解释。但是，工作流阶段不会影响工作流的逻辑或行为。

  工作流阶段说明以标题的形式显示在系统作业 Microsoft Dynamics CRM 独立执行或在后台执行的过程。系统作业完成之前可以启动的其他进程。系统作业包括工作流作业和重复检测作业。表单中，以显示工作流作业 一种系统作业类型，用于对特定记录执行工作流中定义的操作。的进度。阶段说明还可以显示在报表中。

• 步骤。您添加的每个工作流步骤 一个定义工作流中的业务逻辑单元的工作流逻辑元素。步骤可以包括条件、操作、其他步骤或这些元素的组合。均可定义工作流的基本逻辑。工作流步骤可以包含操作（如创建新记录或发送电子邮件通知）甚至其他步骤。（对于工作流步骤的嵌套深度，没有限制。）

  您可以向工作流中添加下列类型的步骤：

  • 检查条件 工作流逻辑元素，用于定义特定情况以及出现这种情况时应采取的所有措施。工作流或对话中的“if-then”逻辑语句。
  • 条件分支 当不满足条件元素中的条件时，用来定义备选条件和操作或其他步骤的工作流逻辑元素。工作流中的“else-if-then”逻辑语句。
  • 默认操作 工作流逻辑元素，用于在与条件或分部元素中定义的条件不匹配的所有案例中定义备选操作。工作流中的“else”逻辑语句。
  • 等待条件 工作流逻辑的元素，它能够使工作流在满足按条件定义的条件时自行暂停。工作流会在满足等待条件中的条件时自动重新启动。
  • 平行等待分支 工作流逻辑元素，该元素使用仅在满足初始条件时执行的一组对应的额外步骤来定义备选等待条件。 可以使用并行等待分支在工作流逻辑中创建超时。这有助于防止工作流进行无限期等待，即不必等到等待条件中定义的条件得到满足的时候。
  • 自定义步骤 对 Microsoft Dynamics CRM 中默认使用的逻辑元素提供扩展的工作流逻辑元素。步骤可以包括条件、操作、其他步骤或这些元素的组合。可以使用 Microsoft Dynamics CRM 软件开发工具包 中的信息来制定自定义工作流步骤。
• 操作。通过向工作流步骤中添加工作流操作 工作流逻辑元素，用于指定当工作流中定义的条件得到满足时工作流作业应执行的操作。，可以定义您希望该工作流执行的具体操作。

  您可以向工作流中添加下列操作：

  • 创建记录
  • 更新记录
  • 分派记录
  • 发送电子邮件通知
  • 启动子工作流 一种只能由另一个工作流启动才能运行的工作流。这种类型的工作流包含在父工作流中，不能独立运行。
  • 更改记录的状态
  • 停止当前工作流
  • 执行自定义工作流操作 工作流逻辑的组成元素，用于指定当满足工作流中定义的条件时工作流作业应执行的自定义操作。Microsoft Dynamics CRM 软件开发工具包 中的信息可以用来制定自定义工作流操作。默认情况下 Microsoft Dynamics CRM 不提供自定义工作流操作。。

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