创建和使用工作流

通过使用工作流来实现业务流程的自动化，您可以：

• 确保记录的处理方式保持一致。
• 确保存储在您组织的 Microsoft Dynamics CRM 数据库中的信息保持一致。
• 使您组织中的人员侧重于发展业务而不是执行重复的任务。

如果您拥有系统管理员或系统定制员安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。，则您就拥有创建可影响整个组织中的 Microsoft Dynamics CRM 实施的工作流所需的权限。 但是，即使您并不具备上述安全角色之一，仍然可以创建影响您所负责的记录的工作流。

创建工作流的几种方法

您可以利用多种方法向您实施的 Microsoft Dynamics CRM 中添加工作流：

• 使用 Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。创建工作流。
• 通过使用 Microsoft Dynamics CRM 软件开发工具包 中提供的信息创建自定义工作流和自定义工作流操作。有关详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 软件开发工具包。
• 向开发与 Microsoft Dynamics CRM 兼容的解决方案的第三方供应商购买自定义工作流或自定义工作流操作。有关如何集成第三方工作流或工作流操作的详细信息，请与相关的供应商联系。

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使用 Web 应用程序创建工作流

使用 Web 应用程序 Microsoft Internet Explorer 中正常运行的 Microsoft Dynamics CRM 版本。创建工作流有以下四个基本步骤：

1. 创建空的工作流或使用工作流模板 专门用来作为创建其他工作流的基础的一种工作流。工作流模板不能启动工作流作业。来创建工作流。
2. 指定工作流属性 工作流的基本详细信息，包括名称以及其所作用的主要实体（如潜在顾客或案例）。。
3. 添加用于定义工作流逻辑 所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。的条件 工作流逻辑的组成元素，用于定义特定情况以及发生该情况时应采取的任何措施。工作流中的“if-then”逻辑语句。、工作流操作 工作流逻辑元素，用于指定当工作流中定义的条件得到满足时工作流作业应执行的操作。和其他元素。
4. 激活工作流。

更多信息： 工作流结构

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发布工作流

在使用已创建的工作流之前，必须先发布该工作流。 发布工作流会将其状态从“草稿”更改为“已发布”。 根据您所创建的工作流的类型，发布工作流还会使其适用于各种上下文：

• 如果您创建的是自动工作流 只要满足工作流逻辑中定义的条件就立即运行的工作流的类型。无需用户操作即可启动工作流。，该工作流便会在满足其条件中定义的各项条件时开始运行。
• 如果您创建的是按需工作流 只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将工作流应用于记录时，才运行这种类型的工作流。，则您和其他用户可以通过 Microsoft Dynamics CRM 菜单和工具栏来使用该工作流。
• 如果您创建的是子工作流 一种只能由另一个工作流启动才能运行的工作流。这种类型的工作流包含在父工作流中，不能独立运行。，则可以从其他工作流中启动该工作流。

您可以在上述三种上下文的任意组合中使用单个工作流。

更多信息：启动按需工作流

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使用工作流

可通过自己应用按需工作流 只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将工作流应用于记录时，才运行这种类型的工作流。或通过指定 Microsoft Dynamics CRM 何时应该为您启动自动工作流 只要满足工作流逻辑中定义的条件就立即运行的工作流的类型。无需用户操作即可启动工作流。来使用工作流。

更多信息：启动按需工作流

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