创建和使用工作流

通过使用工作流来实现业务流程的自动化,您可以:

如果您拥有系统管理员或系统定制员安全角色,则您就拥有创建可影响整个组织中的 Microsoft Dynamics CRM 实施的工作流所需的权限。 但是,即使您并不具备上述安全角色之一,仍然可以创建影响您所负责的记录的工作流。

创建工作流的几种方法

您可以利用多种方法向您实施的 Microsoft Dynamics CRM 中添加工作流:

使用 Web 应用程序创建工作流

使用 Web 应用程序创建工作流有以下四个基本步骤:

  1. 创建空的工作流或使用工作流模板来创建工作流。
  2. 指定工作流属性
  3. 添加用于定义工作流逻辑条件工作流操作和其他元素。
  4. 激活工作流。

更多信息: 工作流结构

发布工作流

在使用已创建的工作流之前,必须先发布该工作流。 发布工作流会将其状态从“草稿”更改为“已发布”。 根据您所创建的工作流的类型,发布工作流还会使其适用于各种上下文:

您可以在上述三种上下文的任意组合中使用单个工作流。

更多信息:启动按需工作流

使用工作流

可通过自己应用按需工作流或通过指定 Microsoft Dynamics CRM 何时应该为您启动自动工作流来使用工作流。

更多信息:启动按需工作流

相关主题

启动按需工作流

有关工作流的操作

工作流结构

监视和管理工作流

是否找到了所需的信息?
是      否 
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)