运行报表和分析数据

当您希望在 Microsoft Dynamics CRM 中分析数据或查看报表时，有多种方法可以查看相关的数据：

• 运行默认报表 Microsoft Dynamics CRM 中包含的报表。系统管理员或系统定制员可能已自定义或移除了默认报表。。更多信息：默认报表
• 使用高级查找搜索所需的数据子集。然后将结果列表 一组记录的汇总视图，这些记录可以是客户或联系人，也可以是高级查找查询的结果。可以通过打开记录的表单，来查看有关记录的详细信息。导出到静态 当 Microsoft Dynamics CRM 中的数据更改时不会更改的文件。或动态 一种文件，每次打开时，该文件都会刷新来自 Microsoft Dynamics CRM 数据库的数据。 Microsoft Office Excel 工作表或数据透视表 一种工具，可用来重新组织和汇总电子表格中的选定数据列和行，而不会更改数据。以供进一步分析。导出数据后，即可创建自己的 Microsoft Office Word 文件并对数据进行邮件合并。更多信息：将数据导出至 Excel
• 创建自己的报表：
  • 使用报表向导 引导您逐步创建报表的向导。任务包括选择数据以及决定应怎样汇总和显示数据。新建 Reporting Services 报表。 更多信息：使用报表向导创建、编辑或复制报表

    将任何导出的 Excel 文件添加为个人报表。 更多信息：自定义和组织报表

  • 将任何文件或指向网页的链接添加为个人报表，并在需要时与同事共享。更多信息：自定义和组织报表、使用报表编写工具编写报表

当 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 处于脱机状态时，可以使用报表。更多信息：脱机工作

相关主题 默认报表 有关“高级查找”的操作 创建和处理报表 自定义和组织报表 报表权限