管理关系角色
关系角色
关系角色定义特定的客户、商机和联系人记录在 Microsoft Dynamics CRM 中相互关联的方式，请不要与实体关系混淆。
使用关系角色
关系角色比实体关系中定义的角色更灵活，但关系角色仅限于客户、联系人和商机记录。
在记录中可以轻松查看使用关系角色定义的关系，但也可将它们与高级查找一起使用，以标识共享常用关系角色的记录组。关系信息还可以显示在报表中，例如“客户概述”报表。
有许多关系可能不适合您的组织使用实体关系进行跟踪。这些关系可能包括：
- 家庭关系（父亲、姐妹、兄弟、配偶/伴侣、表亲）
- 社会关系（网球搭档、高尔夫搭档、俱乐部成员、朋友）
- 销售关系（冠军、影响者、利益相关者、推介者、把关者）
- 业务关系（供货商、合作伙伴、顾问、承包商、竞争对手、以前的雇主）
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页首关系类型
用户可以创建以下两种类型的关系：
- 客户关系
- 客户记录可与其他客户记录相关。
- 客户关系允许关系中的双方都使用标签。
- 客户关系是相互的。为一条记录定义的关系也可以用于另一条客户记录。
- 无法根据客户记录来创建机会关系。
- 机会关系
- 商机可以与客户记录相关。
- 商机不能与其他商机相关。
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管理关系角色
在用户为关系选择记录之后，他们可以从相应关系窗体的可用标签中进行选择。 系统将仅显示那些实体类型的有效标签。
管理关系角色是选择那些在用户定义这些关系类型时将处于有效状态的标签。 在定义标签时，还可以定义对标签有效的客户、联系人或商机记录组合。 这些关系角色可以在报表或高级查找查询中使用，因此，角色的一致性有助于确保数据的一致性。
用户无需在设置关系时选择标签。 他们只需在关系中输入说明即可。
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