客户关系窗体

使用此窗体可设置客户联系人之间的关系,并指定他们共享的关系角色

我能执行此任务吗?

可在一个客户记录和另外一个或多个记录之间创建关系,这些关系通过您在“客户关系”窗体上设置的其关系角色来定义。

  1. 在导航窗格中,单击“销售”,然后单击“客户”或“联系人”。
  2. 在客户或联系人列表中,打开所需的记录。
  3. 在记录中,单击“关系选项卡。
  4. 在“创建关系”组中,单击“关系”,然后选择“客户关系”。
  5. 在“客户关系”表单的以下框中输入信息:
    • 关系方 1

      该字段将自动显示已打开其记录的客户的名称。

    • 但是,您可以单击“查找”按钮“查找”按钮 搜索并选择其他客户或联系人记录。这样,设置的新关系就不会出现在最初打开的客户记录中。
    • 关系方 2

      选择要与“关系方 1”记录关联的客户记录。单击“查找”按钮“查找”按钮 以搜索客户或联系人记录。

    • 角色 1

      从列表中选择选项。此字段可以自定义,因此没有固定的值。

      您的组织可以为不同类型的客户设置不同的关系角色。 该字段不是必填项。

      如果看不到所需的关系角色,您可以要求系统管理员将其添加到“设置”区域的“关系角色”区域中。

    • 说明 1

      根据需要添加任何其他信息。

    • 角色 2

      在列表中单击能最好地说明“关系方 1”与“关系方 2”之间关系的关系角色。角色 1 和角色 2 的列表中将会出现相同的项目。

      例如,如果从“角色 1”中选择了“供货商”,则您可以从“_”中选择“零售商”。

    • 说明 2

      根据需要添加任何其他信息。

  6. 单击“保存”或“保存并关闭”。
  7. 关闭客户或联系人记录。

重要提示

不能在记录之间创建重复的关系。例如,如果客户 Fabrikam, Inc, 和分销商角色之间以及客户 Litware, Inc 和卖方之间已经存在关系,则不能在这些记录之间创建相同的关系。

注意

若要移除关系,请打开客户或联系人,然后在导航窗格中的“公用”下单击“关系”。在关系列表中,选择要删除的关系,然后在“操作”工具栏上单击删除”按钮 “删除”按钮。删除关系不会删除客户记录。

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