“机会关系”对话框

使用此对话框可以指定商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。、客户 与您的组织有业务关系的公司。和联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。之间的关系类型以及他们之间的互动角色；即，他们彼此间的影响或互利方式。

我能执行此任务吗？

您可以通过创建商机与客户 与您的组织有业务关系的公司。或联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。之间的机会关系 描述客户或联系人与商机之间的关系的关系角色类型。来将它们关联起来。您设置的关系基于您在“机会关系”表单中的选择。因此，如果要在客户或联系人与商机之间创建关系，请务必完成该表单。

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“商机”。
2. 在商机列表中，打开要向其中添加与客户记录之间关系的商机。
3. 单击“关系”选项卡。在“创建关系”组中，单击“关系”。
4. 在“机会关系”表单上，输入以下信息：
   • 商机

     该字段是必需字段。如果从某商机记录打开此表单，则自动在表单中列出该商机。单击“查找”按钮 可选择其他商机。

   • 客户

     该字段是必需字段。如果从某客户或联系人记录打开此表单，则自动在表单中列出该客户或联系人。单击“查找”按钮 以搜索并选择客户或联系人。

   • 客户角色

     从列表中选择选项。此字段可以自定义，因此没有固定的值。

     您的组织可以为不同类型的客户设置不同的关系角色 对客户、商机或联系人之间业务关系的定义。。 该字段不是必填项。

     如果看不到所需的关系角色，您可以要求系统管理员将其添加到“设置”区域的“关系角色”区域中。

   • 说明

     根据需要添加任何其他信息。

5. 单击“保存”或“保存并关闭”。

   重复此步骤以保存客户或联系人。

注释

• 若要移除关系，请打开商机，然后在“公用”下单击“关系”。在关系列表中，单击要删除的关系，然后在“操作”工具栏上，单击“删除”按钮 。
• 除非为客户给定其他不同的关系角色 对客户、商机或联系人之间业务关系中的一方的定义。，否则不能在客户 与业务部门进行商业交易的客户或联系人。记录与商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。之间设置重复关系。

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