创建或编辑资源组

我能执行此任务吗？

使用资源组 可在安排计划时互换的两个或多个资源（用户、设施或设备）组成的组。可以对用户、设施 可以在其中执行服务活动的物理空间，例如会议室或服务厅。和设备 用于执行服务活动的工具或资产。进行分组，并将这种分组作为服务 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。服务是可计划的活动。的选择规则 根据数量和产能等参数确定的一组条件，用于指定执行服务所需的人员、设备、设施或资源组以及如何选择这些资源。的一部分。

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“业务管理”，然后单击“资源组”。
2. 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
3. 在“资源组”窗体的以下字段中输入信息：
   • 名称

     您必须为资源组输入一个名称。 Microsoft Dynamics CRM 不检查该名称是否唯一。

   • 业务部门

     若要查找并选择业务部门，请单击“查找”按钮。

   • 说明

     您可以添加此资源组的详细说明，包括用于确定添加到该资源组中的资源的条件。

4. 单击“保存”。

   保存记录后，将在“公用”下显示“资源”。

5. 单击“资源”，然后在Actions toolbar上单击“ 添加资源 ”。
6. 在“查找”对话框中，选择要添加到此资源组中的用户、设施/设备、团队或其他资源组。

   向资源组中添加其他资源组是管理大量资源的一种有效方法。 例如，您可以将“高级技术人员”和“初级技术人员”资源组添加到“技术人员”资源组中。

7. 单击“确定”以将所选资源添加到资源组中。
8. 单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

• 在保存并关闭窗体时，会自动发布资源组。 如果新资源组没有显示在服务的可用资源组列表中，或者没有显示更改，则可以单击“资源组”页面上的“发布”来手动发布更改。
• 若要移除资源，请选择要从资源组中移除的资源，在Actions toolbar上单击“其他操作”，然后单击“移除资源”。 在确认消息中，单击“确定”。

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