创建或编辑工作流
此任务需要“系统管理员”或“系统定制员”安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。或者同等权限。 只能在联机时执行自定义任务。更多信息： 自定义权限
- 在导航窗格中，单击“设置”，然后在“流程中心”下单击“流程”。
- 在Actions toolbar上单击“ 新建”。
在该对话框中，为工作流设置必需的属性。- 在“工作流”窗体上半部分的区域中，设置工作流的其他属性。
- 如果您计划激活该工作流以实现业务流程自动化，请从“ 激活类型”列表中选择“流程”。
- 或 -
如果您计划将该工作流作为模板 专门用来作为创建其他工作流的基础的一种工作流。工作流模板不能启动工作流作业。激活，请从“ 激活类型”列表中选择“流程模板”。
- 在“运行方式”下，选择您希望该工作流以何种形式供组织中的其他用户 在 Microsoft Dynamics CRM 中具有可用用户帐户的人员。使用：
- 如果要创建自动工作流 只要满足工作流逻辑中定义的条件就立即运行的工作流的类型。无需用户操作即可启动工作流。，请在“自动工作流程选项”下设置自动运行的工作流所特有的选项：
- 范围. 选择与您要为该工作流设置的工作流范围 允许特定工作流在其中执行操作的记录范围。指定工作流范围时可用的选项取决于您对工作流的主要实体所拥有的访问级别。对于访问级别高于您的访问级别的记录，您的工作流所启动的工作流作业将不执行任何操作。匹配的访问级别 一种安全角色设置，用于确定哪些人员可以访问给定实体中的记录。有四个选项：仅限该记录的负责人、当前业务部门中的所有用户、当前或下级业务部门中的所有用户或所有用户。。
注释：该列表中的哪些项目可用取决于您为该工作流的主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。的安全角色 定义的一组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。分派的特权 对特定记录类型执行特定操作或执行任务所需的用户权限。系统管理员会为安全角色分配权限，然后为用户分配安全角色。权限包括“更新帐户”和“发布自定义项”等。。
- 启动时间. 选中与您要启动该工作流的 Microsoft Dynamics CRM 实施中的事件相对应的复选框。
注释：如果选中“记录字段更改”复选框，则必须单击“选择”，并指定您希望该工作流监视其更改情况的主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。的字段 具有特定数据类型的实体的属性。字段与数据库表中的列类似。将字段添加到实体表单中时，这些字段显示为与其数据类型对应的字段。。
- 范围. 选择与您要为该工作流设置的工作流范围 允许特定工作流在其中执行操作的记录范围。指定工作流范围时可用的选项取决于您对工作流的主要实体所拥有的访问级别。对于访问级别高于您的访问级别的记录，您的工作流所启动的工作流作业将不执行任何操作。匹配的访问级别 一种安全角色设置，用于确定哪些人员可以访问给定实体中的记录。有四个选项：仅限该记录的负责人、当前业务部门中的所有用户、当前或下级业务部门中的所有用户或所有用户。。
- 如果您计划激活该工作流以实现业务流程自动化，请从“ 激活类型”列表中选择“流程”。
- 向工作流逻辑中添加阶段。
在““流程”表单”下半部分的““工作流程逻辑”区域”中，您可以将工作流阶段 将步骤分组的工作流逻辑元素。 工作流规则决定了工作流所需的活动以及执行这些活动所必须遵循的顺序。添加到您的工作流逻辑 所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。中。
- 在要向其中添加工作流阶段的“工作流程逻辑”区域中单击。
- 在“工作流程逻辑”工具栏上单击“添加步骤”，然后选择“阶段”。
- 单击“确定”。
- 单击“在此处键入阶段说明”，并将默认文本替换为您的工作流阶段所含内容的描述。
注意：如果向工作流中添加阶段，则该阶段中必须包含所有步骤。如果需要，Microsoft Dynamics CRM 会在您添加新阶段时将已存在的步骤组织到该阶段中。
- 向工作流逻辑中添加步骤。
在“工作流程”窗体下半部分的“工作流程逻辑”区域中，您可以将工作流程步骤 定义工作流中业务逻辑单位的工作流逻辑元素。步骤可以包括条件、操作、其他步骤或这些元素的组合。添加到您的工作流逻辑 所有条件、操作和其他逻辑元素，用于定义特定工作流对 Microsoft Dynamics CRM 记录执行操作的时间和方式。。
- 在“工作流程逻辑”区域中，在要添加工作流程步骤的位置单击。
- 在“工作流程逻辑”工具栏上，单击“添加步骤”，然后选择以下项之一：
- 检查条件. 向工作流添加检查条件 工作流逻辑元素，用于定义特定情况以及出现这种情况时应采取的所有措施。工作流或对话中的“if-then”逻辑语句。。 可以在工作流逻辑的任意级别添加检查条件。
向工作流中添加检查条件后，可以向该检查条件中添加一个或多个条件分支以及一项默认操作：
- 等待条件. 向工作流添加等待条件 工作流逻辑的元素，它能够使工作流在满足按条件定义的条件时自行暂停。工作流会在满足等待条件中的条件时自动重新启动。。 您可以在工作流程逻辑的任意级别添加等待条件。
向工作流中添加完等待条件后，可以向该等待条件中添加一个或多个平行等待分支：
- 平行等待分支. 向工作流添加平行等待分支 工作流逻辑元素，该元素使用仅在满足初始条件时执行的一组对应的额外步骤来定义备选等待条件。 可以使用并行等待分支在工作流逻辑中创建超时。这有助于防止工作流进行无限期等待，即不必等到等待条件中定义的条件得到满足的时候。。 若要添加平行等待分支，必须选择等待条件中的“等到”行或其他平行等待分支中的“否则，等到”行。
- 检查条件. 向工作流添加检查条件 工作流逻辑元素，用于定义特定情况以及出现这种情况时应采取的所有措施。工作流或对话中的“if-then”逻辑语句。。 可以在工作流逻辑的任意级别添加检查条件。
- 单击“条件”。
- 在“ 指定条件”对话框中，选择有关步骤的条件 工作流逻辑的组成元素，用于定义特定情况以及发生该情况时应采取的任何措施。工作流中的“if-then”逻辑语句。：
提示：当您指定一个条件后，请将光标移到所指定条件的右侧区域。此时将显示新的字段，您可以从中指定有关该条件的其他详细信息。
- 在第一个列表中，选择主要实体 相关实体关联的实体。有时也称作“父实体”。或相关实体 通过唯一引用（该引用是使用相关实体表单上的查找控件定义的）与主要实体（记录类型）关联的实体。例如，客户对主要联系人具有一个唯一引用。。
- 在第二个列表中，选择上一步选择的实体中的字段 具有特定数据类型的实体的属性。字段与数据库表中的列类似。将字段添加到实体表单中时，这些字段显示为与其数据类型对应的字段。。
- 在第三个列表中，选择与所要指定的条件最相符的逻辑运算符 影响逻辑表达式结果的逻辑元素。逻辑运算符包括 等于 和 包含。在 Microsoft Dynamics CRM 中，逻辑运算符用于高级查找 查询以及工作流条件和动态值中。，例如包含或等于。
- 在最后的列表或框中，输入要用作条件的条件值。
- 单击“保存并关闭”。
提示：您可以为单个流程步骤指定多个条件。当您从第一列中选择一个实体后，便会显示第二行，您可以从中指定其他条件。只有当某事件与条件完全相符时，流程才会认为这些条件均已满足。
- 在“工作流程”窗体上，单击“在此处键入步骤说明”，并将默认文本替换为您的工作流程步骤所包括内容的描述。
- 向工作流逻辑中添加操作。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。
注释
- 如果您使用等待条件 工作流逻辑的元素，它能够使工作流在满足按条件定义的条件时自行暂停。工作流会在满足等待条件中的条件时自动重新启动。来等待超时 工作流逻辑中的一种等待条件，它在指定时间之前将停止工作流中的所有操作。您可以为等待条件选择下列值来创建超时：工作流程（在“本地值”下）、超时、等于和日期或具体时间。，则无法更改超时条件（您可以更改超时的各项详细信息，但不能将超时更改为其他类型的条件）。 如果需要更改条件，请删除该超时，然后添加新的等待条件。
- 如果需要备份工作流，或将其导出以供在不同的 Microsoft Dynamics CRM 实施中使用，则可以在导出自定义项时将其导出。 更多信息： 导出自定义项和配置
- 必须激活工作流，以使其可用作自动工作流 只要满足工作流逻辑中定义的条件就立即运行的工作流的类型。无需用户操作即可启动工作流。、按需工作流 只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将工作流应用于记录时，才运行这种类型的工作流。或子工作流 一种只能由另一个工作流启动才能运行的工作流。这种类型的工作流包含在父工作流中，不能独立运行。。 若要执行激活操作，请打开工作流，在Actions toolbar上，单击“ 激活”。
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