创建简单选择规则

我能执行此任务吗？

为帮助收集正确的信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 2011 实施指南中的“选择规则”工作表。

此过程假定以前没有针对此项服务创建任何选择规则。有关不同类型的选择规则的详细信息，请参阅选择规则类型。

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“业务管理”，然后单击“服务”。
2. 在服务列表中，打开要添加选择规则的服务。
3. 在“服务”表单中，单击“所需资源”选项卡，然后在右侧窗格中双击第一个选择规则。

   选择规则显示在 旁边的树中。

4. 在“编辑选择规则”对话框中，输入以下信息。
   • 数量

     选择服务所需的资源数。 如果选择“所有”，则该服务活动中将包括所选的所有资源。

   • 说明

     输入您要记录的计划规则的其他所有信息。

   • 选择场所

     此选项定义所有资源必须来自同一场所，还是可以来自业务部门内的任意场所。此选项仅在顶级选择规则中可用。

5. 单击“确定”。
6. 在“常规任务”下，可以添加资源。
   • 若要向选择规则中添加单个用户、设施、设备或团队，请单击“ 添加资源 ”。

     在“查找记录”对话框中，选择要添加的记录。您可以添加任意数量的记录，并且记录可以是单个用户、设施、设备和团队的组合。

   • 若要向选择规则中添加资源组，请单击“添加资源组”。

     在“查找记录”对话框中，选择要添加的记录。您可以添加任意数量的记录。

   提示

   如果在“查找记录”对话框中选择了多个用户，并单击“确定”，则会打开“将所选内容另存为资源组”对话框。如果希望使用选定的资源创建资源组，请单击“是，使用以下名称将所选内容另存为资源组”，在框中输入名称，然后单击“确定”。新资源组将显示在选择树中。

7. 单击“确定”。
8. 单击“保存”或“保存并关闭”。

提示

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