创建或编辑服务

我能执行此任务吗？

服务需要至少一个选择规则和一个或多个资源、资源组或团队，才能为其安排服务活动。

为帮助收集正确的信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 2011 实施指南中的“服务”工作表。

在导航窗格中，依次单击“设置”、“业务管理”，然后单击“服务”。
在Actions toolbar上单击“ 新建”。
在“常规”选项卡上，必须在以下字段中输入信息：
- 名称
  此名称应是唯一的，并反映要提供的服务的特性。
- 初始状态描述
  这是该服务活动创建时的状态。如果贵组织希望在批准所有服务活动后再将这些服务活动提交到计划，则可以选择“已请求”或“暂定”。
- 默认持续时间
  您必须选择服务的持续时间。在创建服务活动时可以更改此时间。约会或服务活动的最长持续时间是 10 天。
- 活动开始间隔
  您必须选择服务活动的启动频率。这样您就可以将服务活动的启动时间相互错开。
您可以在“说明”框中输入有关该服务的更多信息。
在“所需资源”选项卡上，定义一个选择规则。
您可以在不定义选择规则的情况下保存服务，但将无法安排该服务。

更多信息：创建或编辑选择规则
- 在右侧的窗格中单击一种选择规则。
  选择规则显示在旁边的树中。
  
  单击“常规任务”下的项之一，通过指定所需的资源数和组合方式来定义选择规则。
  
  添加选择规则
  
  可以通过为规则添加子规则来创建复杂规则。
  
  添加资源
  
  可以为选择规则添加用户、设施、设备或团队。
  
  添加资源组
  
  资源组是可以在计划中相互交换的用户、设施或设备。
单击“保存”或“保存并关闭”。

注意

若要使服务不可以进行日程安排或可以进行日程安排，请在服务记录列表中，选择一项服务并单击“停用”或“激活”。