从客户记录中查看关联的市场活动

我能执行此任务吗？

您可以从“客户记录”表单查看针对某一客户 与业务部门进行商业交易的客户或联系人。的市场活动 利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。例如，使用广告和直接邮件来增加市场份额，推荐新产品，或留住客户。列表。在将客户记录添加到市场营销列表 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。并将该市场营销列表添加到市场活动中后，将会对客户记录进行更新以反映此关联。

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“潜在顾客”、“客户”或“联系人”（取决于要查看其关联市场活动的记录的类型）。
2. 在列表中，打开要查看的记录。
3. 在“市场营销”下，单击“市场活动”以查看包含该客户的市场活动列表。

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添加或移除产品

我能执行此任务吗？

1. 在导航窗格中，单击“销售”，然后单击“商机”。
2. 在商机 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。列表中，打开要向其中添加产品 “产品目录”中的项。可以将产品链接到其他记录，如报价单、市场活动和案例。的商机。
3. 确认价目表 是一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。显示在“价目表”框中。您可以单击“查找”按钮 以搜索并选择记录。

   必须选择价目表，然后才能添加产品。

4. 在左窗格中的“信息”下，单击“产品明细项目详细信息”。
5. 在“ 列表工具”下的“商机产品”选项卡上的“记录管理”组中，单击“添加新商机产品”。
6. 在“商机产品”表单上，根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 选择产品

     若要使用目录内产品，请保留“目录内”选项处于选定状态。

     如果要使用目录内产品，请单击“查找”按钮 搜索并添加产品。

     - 或 -

     若要创建目录外产品，请单击“目录外”，然后键入产品的名称。

     注意

   根据选择的是目录内产品还是目录外产品，可用的选项和字段会发生变化。

   • 计价单位

     搜索并选择计价单位。

   • 定价

     选择定价选项。默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 将使用产品目录中列出的价格。若要替代价格，请单击“自定义价格”。如果选择替代价格，可以指定要对每单位产品设定的价格。

   • 数量

     必须输入要包括的产品或服务数量。

     可以输入介于 0.00 和 1,000,000,000.00 之间的数字。可以使用逗号和小数点。不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

   • 零售折扣

     如果需要，可以输入产品的折扣。

     可以输入介于 0.00 和 1,000,000,000.00 之间的数字。

     可以使用逗号和小数点。不能使用货币符号，如美元 ($)、欧元 (€) 或日元 (¥)。

   • 税款
   • 如果需要，请输入正确的税额。
7. 单击“保存”或“保存并关闭”。

注释

• 您还可以从商机中移除产品。打开商机。在左窗格的“信息”下，单击“商机产品”，然后选择要移除的产品。在“ 列表工具”下的“商机产品”选项卡上的“记录管理”组中，单击“删除商机产品”。
• 若要添加目录外产品，您必须在中产品目录至少创建一个价目表。若要添加产品目录中的产品，您必须至少创建一个计价单位组、价目表和产品。更多信息：创建产品目录

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