您可以从“销售”区域获取潜在顾客信息。 将保留针对潜在顾客的所有已完成活动的运行历史记录。
如果潜在顾客合格，则可分别输入潜在顾客，或将其列表导入数据库并将其转换为商机。 每个被取消资格的潜在顾客都保留在数据库中，以便以后进行分析。
了解客户、联系人、潜在顾客和商机之间的关系
客户和联系人记录可代表已建立关系的客户。潜在顾客是潜在的或未来的客户。商机不是指具体的客户（如潜在顾客、联系人或客户），因此需要在商机中添加客户记录。
下面的应用场景将介绍如何利用潜在顾客、商机、联系人和客户记录来推进发展新客户的过程：
销售和市场营销团队可采用多种方法来挖掘潜在顾客。例如，销售和市场营销团队可举办研讨会并收集与会者的名片。可通过研讨会收集与会者的姓名、公司名称、地址和电话号码等信息，并将其作为潜在顾客记录输入 Microsoft Dynamics CRM 中。潜在顾客记录将按照特定条件（如潜在顾客的邮政编码）分派给销售人员。
接下来，销售人员将与潜在顾客联系并授予他们相应的资格。销售人员可以给潜在顾客打电话并询问一些问题，比如“您是否有兴趣购买我们的产品？”以及“您打算何时购买？”
根据在上一次资格评估过程中收集到的信息，销售人员可使用 Microsoft Dynamics CRM 取消潜在顾客资格或将潜在顾客转换为 Microsoft Dynamics CRM 中的以下三种新记录：
所创建的联系人的客户将配置为上级单位。