将 Word 用于报表

我能执行此任务吗？

1. 在 Word 中，在“邮件”选项卡上的“启动邮件合并”组中，单击“启动邮件合并”。
2. 单击“邮件合并分步向导”。
3. 按照“邮件合并”窗格中步骤 1 和步骤 2 的说明进行操作。
4. 按照“邮件合并”说明的步骤 3，选择“使用现有列表”，然后单击“浏览”。
5. 单击“新建 SQL Server 连接.odc”，然后单击“打开”。
6. 在“服务器名称”框中，键入存储 Microsoft Dynamics CRM 数据库的服务器的名称，然后单击“下一步”。
7. 在数据库列表中，选择“Organization_MSCRM”数据库。
8. 在“名称”列中，选择以前缀“已筛选”开头的筛选视图 用于报表和导出的动态 Microsoft Office Excel 文件的 Microsoft Dynamics CRM 数据库中数据的视图。用户查看使用筛选视图的报表或文件时，他们只能看到有权查看的数据。 。
9. 单击“下一步”，然后单击“完成”。
10. 在 Microsoft Office Word“邮件合并”窗格中执行其余步骤以完成邮件合并。

以下是可以将 Microsoft Dynamics CRM 数据合并到 Microsoft Word 2007 或 Microsoft Word 2010 的一些其他方法。

• 从记录列表中（如“高级查找”搜索的结果），使用邮件合并将数据合并到 Word 2007 或 Word 2010。 可以为列表中的每个记录创建信件或电子邮件活动。 更多信息：为客户创建现成的文档和邮件
• 从 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中，对列表中的数据进行邮件合并。 可以为列表中的每个记录创建信件或电子邮件活动。 更多信息：为客户创建现成的文档和邮件
• 将列表（如“高级查找”搜索的结果）导出到动态 一种文件，每次打开时，该文件都会刷新来自 Microsoft Dynamics CRM 数据库的数据。或静态 当 Microsoft Dynamics CRM 中的数据更改时不会更改的文件。 Microsoft Office Excel 文件中，并使用 Excel 文件作为 Microsoft Word 2007 或 Microsoft Word 2010 邮件合并的数据源。 这不会为每个合并的记录创建 Microsoft Dynamics CRM 活动。 更多信息：将数据导出至 Excel

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