将数据导出到 Excel 动态工作表

我能执行此任务吗？

可将默认动态数据导出到 Excel 动态工作表，以便可以刷新工作表并在您每次打开该工作表时获得最新数据。

重要提示

在默认 Microsoft Dynamics CRM 安装中，在将数据导出到 Excel 动态工作表之前，应确保：

Microsoft SQL Server 服务器允许远程连接。

允许远程连接到 SQL Server。

Windows 防火墙允许远程 SQL Server 连接。请参阅如何为数据库引擎访问配置 Windows 防火墙。

在包含记录列表的任何区域中，在“<记录类型>”选项卡上的“共享数据”组中，单击“导出至 Excel”。
单击“动态工作表”。
默认情况下，导出工作表包含列表中显示的字段，使用相同的字段顺序、排序方式和字段宽度。若要对列进行更改，请单击“编辑列”。有关详细信息，请参阅创建、编辑或保存“高级查找”搜索。
单击“确定”，然后单击“导出”。
查看包含动态工作表的文件：
1. 若要查看该工作表，请单击“打开”。
2. 如果使用的是 Microsoft Office Excel 2007：
  - 您将看到一条消息，指出您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  - 如果显示安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“选项”、“启用此内容”和“确定”。
  如果使用的是 Microsoft Excel 2010：
  - 您将看到一条消息，指出您尝试打开的文件的格式与文件扩展名所指定的格式不同。单击“是”。
  - 将显示一则消息，指出从可能不安全的位置打开了文件。单击“启用编辑”。
  - 如果显示安全警告“已禁用数据连接”，请依次单击“启用内容”和“确定”。
若要刷新文件中的数据，请在“数据”选项卡上的“连接”组中，单击“全部刷新”。
若要将导出的数据保存到文件，请在 Excel 的“文件”菜单上，单击“保存”。
每次打开文件时，都可以选择从 Microsoft Dynamics CRM 数据库刷新数据。

提示

注释

在 Microsoft Dynamics CRM 中，货币值将作为数值导出到 Microsoft Office Excel 中。完成导出后，若要将数据设置为货币格式，请参见名为“将数值显示为货币”的 Excel 帮助主题。
有些系统视图（如“客户: 近 3 个月无市场活动项目”）只能导出到静态 Excel 工作表。