创建、编辑或保存“高级查找”搜索

我能执行此任务吗？

若要创建新搜索，请在“标准”工具栏上单击“高级查找”。
提示

“高级查找”使用基于您在 Microsoft Dynamics CRM 中的位置的条件来开始操作。如果您在某个视图中单击“高级查找”，Microsoft Dynamics CRM 将预加载该视图的相关条件。

- 或 -

若要编辑已保存的搜索，请在“标准”工具栏上单击“高级查找”，单击“已保存视图”选项卡，然后双击已保存的视图。
指定搜索条件。
- 如果条件工具栏中显示了“显示详细信息”，请单击该工具栏。
指定要搜索的内容
1. 在“查找”列表中，选择一种记录类型。
2. 单击“选择”选择搜索条件：字段（例如“客户名称”或“市/县”）、查询关系运算符表达式的一部分，用于定义指定属性应如何与值进行比较（如“等于”或“包含”）。以及要查找的值（例如，“Seattle”或“E-mail”）。
  - 可以从当前记录类型或相关记录中选择字段。
  - 对于某些值，您可以单击“查找”按钮以打开“选择值”对话框，然后选择所需值。
3. 在“选择”列表的底部，“相关”部分显示了相关记录类型。若要从相关记录类型选择字段，请选择该类型，系统将显示一个新的“选择”链接。
清除、删除搜索条件子句或对这些子句进行分组
- 清除所有搜索条件以重新开始。
  1. 单击“清除”可以移除所有条件。
  2. 在确认消息中，单击“确定”。
- 删除搜索条件行。
  1. 单击搜索条件行旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“删除”。
  2. 在确认消息中，单击“确定”。
- 对条件进行组合。
  1. 单击搜索条件行旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“选择行”。
    若要对搜索条件进行组合，必须选择同一记录类型的两行或多行。例如，“销售阶段”和“预计收入”都属于“商机”记录类型的字段值，为这些字段指定搜索条件的两行可以组合到一起。不过，不能对记录类型为“客户”和“商机”的字段值所在的行进行组合。
  2. 在“筛选器”工具栏上，选择“组“和””或““或”组”。
  3. 重复步骤 a 和 b 可以创建其他条件组。
- 选择并取消选择分组的条件。
  1. 单击所选搜索条件行旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“取消选择行”。您可以取消选择组中的行或取消选择单独的行。
  2. 单击组旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“选择组”选择组，或单击“取消选择组”取消选择之前已选择的组。
- 向条件组添加搜索条件子句。
  1. 单击组旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“添加子句”。
  2. 向新子句添加搜索条件。
- 使用“组“和””或““或”组”对已经组合在一起的条件行取消组合。
  1. 单击要取消分组的组旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“取消组合”。
  2. 重复此步骤可以对其他搜索条件组取消组合。
- 将“组“和””组更改为““或”组”组，或将““或”组”组更改为“组“和””组。
  1. 单击组旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“更改为“或””或“更改为“和””。
  2. 重复此步骤可以更改其他搜索条件组。
- 在“简单”视图中隐藏或删除行：
  1. 若要隐藏行，请单击搜索条件行旁边的“选项菜单”按钮 _，然后单击“在简单模式中隐藏”。
  2. 若要使隐藏的行可见，请单击“在简单模式中显示”
指定要包括在搜索结果中的列。
1. 单击“编辑列”，然后单击“添加列”。
2. 选择包括要添加的列的记录类型。
3. 选中要添加的列旁边的复选框。如果未列出列，请与系统管理员联系。
4. 单击“确定”。
指定排序顺序。
- 单击“编辑列”，单击“配置排序”，指定要排序的列，然后指定排序顺序。
  提示：若要按多个列对搜索结果列表进行排序，请单击“查找”，然后在按住 Shift 的同时单击其他列标题。
  
  只能对主要记录类型中的列进行排序。
将搜索保存为已保存视图。
1. 若要保存现有视图，请单击“保存”。若要保存新视图或更改视图的名称，请单击“另存为”。
2. 在“查询属性”对话框的“名称”字段中，键入搜索的名称。
  - 在“说明”框中，键入简短说明，然后单击“确定”。
  您可以在“高级查找”窗体的“已保存视图”选项卡上以及“我的视图”部分中找到已保存视图。
单击“查找”。

提示

注意

无法通过高级查找查找与快速市场活动相关的记录。