创建或编辑用户记录

我能执行此任务吗？

您所添加的所有用户都必须已位于 Active Directory 目录服务中。 设置用户之后，用户便可使用其密码从 Active Directory 访问 Microsoft Dynamics CRM。

1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“管理”和“用户”。
2. 在“用户”选项卡上的“记录”组中，单击“ 新建”。
3. 在“信息”下，单击“常规”，然后根据需要输入信息，或者遵守设定的所有限制或要求：
   • 用户名

     必须唯一。

   • 名

     输入包含 1 至 50 个字符的名字。

   • 姓

     输入包含 1 至 50 个字符的名字。

   • 业务部门

     单击“查找”按钮 以选择业务部门 用于表示组织部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，同一部门的所有用户都被分配到一个业务部门。。 默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 会选择根业务部门 组织结构图中的顶级业务部门。根业务部门是根据安装时输入的组织名称创建的。您无法更改或删除此信息。。

4. 输入有关此用户的可选信息。
   • 区域

     如果您的组织使用销售区域 销售区域。区域可用于管理客户和销售情况，并对销售报表中的数据进行分组。，请选择一个销售区域。

   • 场所

     如果您的组织使用服务计划，请为此用户选择一个场所 将资源分派到的营业地点。场所用于确保服务所需的全部资源均位于同一地理位置。。

5. 在“电子邮件访问配置”下，选择访问电子邮件以获取传入和传出邮件的方式。
   • 无

     不发送或接收电子邮件。

   • 转发邮箱

     将从其他电子邮件地址转发电子邮件。

   • Microsoft Dynamics CRM for Outlook

     将通过 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 发送和接收电子邮件。

   • 电子邮件路由器

     将通过 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器发送和接收电子邮件。如果选择了该项，将显示“允许指定凭据”复选框。如果要求输入凭据，请选中该复选框。

6. 选择要为此用户提供的访问级别。
7. 在“地址”选项卡上输入信息。 请注意：
   • 邮政编码

     输入的字符数不能超过 20 个。

8. 保存之后，您可以编辑用户的团队、安全角色、配额、工作时间和服务。
   • 更多信息：有关团队的操作
   • 更多信息：有关安全角色的操作
   • 更多信息：有关具有配额的销售员的操作
   • 更多信息：有关资源工作时间的操作
   • 更多信息：有关服务的操作 (有关服务的操作, ./help/ui_set_Services_list.htm)
   • 更多信息：有关资源组的操作
   • 更多信息：有关系统作业的操作
9. 单击“保存”或“保存并关闭”。

重要提示

• “用户”窗体的访问权限不受限制，因此系统中的任何人员均可查看有关该窗体的信息。

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