在 Outlook 中创建或编辑其他记录
我能执行此任务吗？
此任务需要在所有默认安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。中找到的权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息： 常规任务权限
通过使用相同的熟悉表单，对于可在 Microsoft Dynamics CRM 中创建的记录，同样可在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中进行创建。
- 启动 Outlook。（必须安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。）
- 如果已安装 Outlook 2007，请在 CRM 工具栏上单击“ 新建记录”，然后单击要创建的记录类型。
- 或 -
如果已安装 Outlook 2010，请单击“CRM”选项卡。在“ 新建”组中，单击要创建的记录类型。
- 根据需要填写表单。
- 单击“保存”或“保存并关闭”。
若要编辑记录，请在 Outlook 的导航窗格中，导航到记录所在的区域，例如销售。单击“ 客户”或“ 联系人”，然后打开要编辑的记录。
注意
- 如果脱机，将检测不到重复项。当您同步或重新联机时，可能还会执行重复检测 自动识别可能重复的记录的过程。。
处理可能重复的记录。
在发布重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，将为适用该规则的匹配记录类型中的每个记录创建匹配代码 为可能应用重复检测规则的每条记录创建的代码，在检测重复项期间将使用该代码。。发布操作将作为系统作业在后台执行。
- 若要打开某个记录以确认它是可能重复的记录，请在“可能重复的记录”列表中，双击该记录。
- 如果重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。发现其他记录类型的可能重复记录，请在列出的每个记录类型中查看这些记录。
- 如果您的新记录或已更新的记录不是重复记录，那么若要创建新的记录，请单击“保存记录”。
- 或 -
如果您的新记录或已更新的记录是重复记录，那么若要取消所做更改，请单击“取消”。
注意
只有在“重复检测设置”中启用了重复检测，并至少存在一个该记录类型的重复检测规则 指定用于识别重复记录的条件的规则。时，才能进行重复检测。更多信息：避免重复记录
是否找到了所需的信息?
是
否
如果未找到，请问您需要什么信息？（可选）