创建快速市场活动

我能执行此任务吗？

您可以使用快速市场活动 是一种通信方式，用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。一次为多个客户 与您的组织有业务关系的公司。、联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。或潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。创建一种类型的活动 要执行的操作（如任务）或者要发送/接收的沟通函电（如电子邮件、电话联络和约会）。系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录，以便用户可以查看开启和结束的活动。。

1. 选择要对其运行快速市场活动的记录或列表，然后启动创建快速市场活动向导。

   从记录列表中（包括搜索结果）

   可以从任何客户、联系人或潜在顾客列表运行快速市场活动。

   1. 从记录列表中选择要为其创建快速市场活动的记录。若要包括当前页上的所有记录或所有页上的全部记录，请跳过此步骤。
   2. 在“添加”选项卡上的“市场营销”组中，单击“快速市场活动”，然后单击以下选项之一：
      • 对于选定记录

        如果已在列表中选择了一个或多个记录，请选择此选项。

      • 对于当前页面的全部记录

        选择此选项可以对该页上的所有记录创建快速市场活动项目。

      • 对于所有页面的全部记录

        选择此选项可以对所有页面上的所有记录创建快速市场活动项目。

   从市场营销列表中

   可以对任何市场营销列表中的客户、联系人或潜在顾客运行快速市场活动。

   1. 在“导航窗格”中，单击“市场营销”或“销售”，然后单击“市场营销列表”。
   2. 单击要为其创建快速市场活动的市场营销列表的名称。
   3. 在“操作”组中，单击“创建快速市场活动”。
2. 在创建快速市场活动向导中，按照说明创建快速市场活动。

注释

• 创建快速市场活动之后，将无法向其添加更多记录。
• 在创建快速市场活动向导中，可以选择希望 Microsoft Dynamics CRM 向其分派活动的人员，以及 Microsoft Dynamics CRM 是否应自动为相应的活动执行操作（例如发送电子邮件）。 例如，如果您要为所有销售代表创建一个电话联络活动，则可以选择电话联络活动，然后选择“此快速市场活动中各记录的负责人”。 之后，每个销售代表就可以看到该活动并对其执行操作。 但是，如果您要创建大量 Microsoft Dynamics CRM 将自动执行的电子邮件活动，则可以向您自己而不是记录负责人分派电子邮件活动。
• 某些活动是否自动执行取决于一个可供具有“组织设置写入”特权的用户使用的选项。 更多信息：管理系统设置

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