创建快速市场活动
我能执行此任务吗?
此任务需要在所有默认市场营销安全角色 定义的多组权限。分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户界面中的哪些部分。所有用户都必须至少分配给一个安全角色才能访问系统。中找到的权限。 有关特定权限和脱机执行此任务的详细信息: 市场营销权限
您可以使用快速市场活动 是一种通信方式,用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。一次为多个客户 与您的组织有业务关系的公司。、联系人 代表客户或潜在客户的人,或与客户相关的个人。例如,为自用目的采购产品或服务的个人,或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员,如供应商或同事。或潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格,则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。创建一种类型的活动 要执行的操作(如任务)或者要发送/接收的沟通函电(如电子邮件、电话联络和约会)。系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录,以便用户可以查看开启和结束的活动。。
- 选择要对其运行快速市场活动的记录或列表,然后启动创建快速市场活动向导。
从记录列表中(包括搜索结果)
可以从任何客户、联系人或潜在顾客列表运行快速市场活动。
- 从记录列表中选择要为其创建快速市场活动的记录。若要包括当前页上的所有记录或所有页上的全部记录,请跳过此步骤。
- 在“添加”选项卡上的“市场营销”组中,单击“快速市场活动”,然后单击以下选项之一:
- 对于选定记录
如果已在列表中选择了一个或多个记录,请选择此选项。
- 对于当前页面的全部记录
选择此选项可以对该页上的所有记录创建快速市场活动项目。
- 对于所有页面的全部记录
选择此选项可以对所有页面上的所有记录创建快速市场活动项目。
从市场营销列表中
可以对任何市场营销列表中的客户、联系人或潜在顾客运行快速市场活动。
- 在“导航窗格”中,单击“市场营销”或“销售”,然后单击“市场营销列表”。
- 单击要为其创建快速市场活动的市场营销列表的名称。
- 在“操作”组中,单击“创建快速市场活动”。
- 在创建快速市场活动向导中,按照说明创建快速市场活动。
注释
- 创建快速市场活动之后,将无法向其添加更多记录。
- 在创建快速市场活动向导中,可以选择希望 Microsoft Dynamics CRM 向其分派活动的人员,以及 Microsoft Dynamics CRM 是否应自动为相应的活动执行操作(例如发送电子邮件)。 例如,如果您要为所有销售代表创建一个电话联络活动,则可以选择电话联络活动,然后选择“此快速市场活动中各记录的负责人”。 之后,每个销售代表就可以看到该活动并对其执行操作。 但是,如果您要创建大量 Microsoft Dynamics CRM 将自动执行的电子邮件活动,则可以向您自己而不是记录负责人分派电子邮件活动。
- 某些活动是否自动执行取决于一个可供具有“组织设置写入”特权的用户使用的选项。 更多信息:管理系统设置
是否找到了所需的信息?
是
否
如果未找到,请问您需要什么信息?(可选)