了解快速市场活动
可以使用快速市场活动 (一种通信方式,用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。)与特殊列表中的客户通信(客户 (与您的组织有业务关系的公司。)、联系人 (代表客户或潜在客户的人,或与客户相关的个人。例如,为自用目的采购产品或服务的个人,或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员,如供应商或同事。)或潜在顾客 (必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格,则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。))。 更多信息:创建快速市场活动
为快速市场活动选择收件人
为快速市场活动选择收件人列表的方法有以下三种:
- 直接选择客户、联系人或潜在顾客。
- 在高级查找 (用于搜索特定记录和活动的工具。)中进行搜索,然后根据生成的记录列表创建快速市场活动。
- 从包含成员的市场营销列表中创建快速市场活动。
创建快速市场活动
创建新的快速市场活动时,您可以选择是否要负责所分发 (针对与市场活动关联的市场营销列表中的每个客户、联系人或潜在顾客创建市场活动项目,然后将这些活动项目分派给指定的负责人,或者自动执行这些活动项目(如发送电子邮件)。)的活动 (要执行的操作(如任务)或者要发送/接收的沟通函电(如电子邮件、电话联络、信件、传真和约会)。系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录,以便用户可以查看开启和结束的活动。),也可以选择是否允许负责快速市场活动中的记录的每个用户来负责分发活动。如果您使用快速市场活动来创建和分发电子邮件活动,则还可以选择是否希望 Microsoft Dynamics CRM 自动发送电子邮件以及是否应关闭相应的电子邮件活动。
完成对快速市场活动的配置之后,Microsoft Dynamics CRM 将立即创建和分发为选定的所有客户指定的活动。
使用已完成的快速市场活动记录
使用快速市场活动快速分发活动之后,您可以通过快速市场活动记录来执行以下操作:
- 收集、查看市场活动响应并采取措施。
- 查看通过快速市场活动创建的活动以及这些活动的当前状态。
- 结束一个或多个通过快速市场活动创建的已开启活动。
- 查看已联系的客户的记录。
- 查看无法联系的客户的记录以及这些客户为何未包含在快速市场活动中的说明。
更多信息:市场活动和快速市场活动的区别
Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中的其他快速市场活动功能
某些快速市场活动功能仅在 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 中可用:
- 使用模板撰写个性化电子邮件。
- 使用邮件合并功能发送简单 HTML 或 RTF 格式的邮件。
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