创建和管理市场营销列表

在 Microsoft Dynamics CRM 中，市场营销列表是按指定条件筛选的客户 与您的组织有业务关系的公司。、联系人 代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。例如，为自用目的采购产品或服务的个人，或客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。或潜在顾客 必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。如果授予潜在顾客资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。组。您可以将市场营销列表与市场活动 利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。例如，使用广告和直接邮件来增加市场份额，推荐新产品，或留住客户。关联，为市场营销列表中的记录创建快速市场活动 是一种通信方式，用于创建要分发到一组客户、联系人、潜在顾客或单个市场营销列表的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。，以及将市场营销列表中的成员导出到 Microsoft Office Excel。

根据您的要求，您可以创建两种类型的市场营销列表：静态和动态。

静态市场营销列表中的成员没有变化。动态市场营销列表基于动态查询，该查询可以在您每次打开动态市场营销列表，从该市场营销列表中创建快速市场活动，或者为与该市场营销列表关联的市场活动分发市场活动项目时检索更新的成员列表。

注意

市场营销列表只能包含一种记录类型，例如客户、联系人或潜在顾客。

向市场营销列表添加成员

向静态市场营销列表添加成员的方法有以下几种：

• 查找。通过查找功能单独添加成员或以组的方式添加成员。
• 高级查找。添加与高级查找 用于搜索特定记录和活动的工具。查询匹配的成员。
• 导入。在从外部文件导入客户、联系人或潜在顾客时添加成员。

对于动态市场营销列表，可以指定一个在每次打开该市场营销列表时自动填充更新的成员列表的查询。该查询还可用于在为动态市场营销列表创建快速市场活动时，或在为与动态市场营销列表关联的市场活动分发市场活动项目时获取最新成员。

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授予市场营销列表成员资格

在创建静态市场营销列表并向其添加成员之后，可以进一步对列表成员授予资格 用于验证记录是否符合特定条件，是否应转换为商机、客户或联系人，或添加到市场营销列表中。并移除不符合特定条件的成员：

• 移除与高级查找查询匹配的成员。
• 移除与高级查找查询不匹配的成员。

对于动态市场营销列表，可以编辑查询条件，以获取所需成员的列表。

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管理市场营销列表

除了为市场活动添加市场营销列表并管理市场营销列表的成员之外，还可以管理这些列表本身：

• 删除不再需要的市场营销列表。删除市场营销列表的同时，不会移除该列表中的客户、联系人或潜在顾客。
• 合并市场营销列表。通过将一个市场营销列表中的成员复制到另一个列表，可以合并这两个列表。

  注意

  可以仅向静态市场营销列表复制成员。

  可以从动态市场营销列表复制成员，然后添加到静态市场营销列表中，但不能将成员从任何类型的市场营销列表添加到动态市场营销列表中。

• 激活或停用市场营销列表。停用的市场营销列表不会出现在市场营销列表默认视图中。在停用市场营销列表后，可以在需要时再次激活它。

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