准备要导入的文件

我能执行此任务吗？

按照本主题中的指南操作，以确保成功导入文件。

1. 将每一种记录类型 一组记录。例如，所有客户记录都分组为“客户”记录类型。也称为“实体”。的记录都放在一个单独的文件中。
   • 将注释和附件存储在不包含其相关记录的单独文件中。

     详细信息：如何导入注释和附件

   • 将地址存储在单独的文件中。

     详细信息：如何导入地址

   注意

   如果导出的源文件包含联系人和客户数据，请使用“联系人和客户的常规映射”数据映射。这是导入数据向导提供的一种默认数据映射。

   如果源文件包含两种非联系人和客户的记录类型的记录，请复制“联系人和客户的常规映射”数据映射以对源文件中的记录类型进行自定义。将自定义的数据映射导入 Microsoft Dynamics CRM，然后使用此数据映射导入数据。有关详细信息，请参阅有关数据映射的操作。

2. 确保该文件是以下一种格式：
   • 带分隔符的文本 一种文件，其中包含用逗号、制表符、分号或其他字符分隔的单个字段值的数据。带分隔符的文本文件的文件名通常以 .txt 文件扩展名结尾（如“my_file.txt”）。 (.txt) 格式，其中使用逗号分隔列
   • 逗号分隔值 (CSV) 文件 带有 .csv 文件扩展名的数据文件。通常，CSV 文件包含字段和记录（以文本格式存储），字段之间以逗号分隔。 (.csv) 格式
   • XML Spreadsheet 2003 (XMLSS) 文件 (.xml) 格式
   • 采用 .zip 格式的压缩文件

   .zip 文件可以包含采用 .csv、.xml 或 .txt 格式的文件。每个压缩文件中的所有文件都必须采用相同格式。

3. 确保正确分隔每个文件。

   您可以使用 Microsoft Office Excel 创建 .txt、.csv 或 .xml 格式的带分隔符文件。

   如果您的文件只使用 ASCII 字符，请将该文件保存为逗号分隔值 (.csv) 文件。

   1. 在 Excel 2007 中，依次单击“Microsoft Office 按钮 ”、“另存为”。

      - 或 -

      在 Excel 2010 中，单击“文件”选项卡，然后单击“另存为”。

   2. 在“保存类型”列表中，单击“CSV (逗号分隔) (*.csv)”。

   如果您的文件使用非 ASCII 字符，请将该文件保存为 Unicode 文本 (.txt) 文件。

   如果您的导入文件包含非 ASCII 定义所有英语字符和符号所需的一种字符集。字符，则导入文件必须采用 Unicode 一种字符集，用于定义编写计算机上大多数正在使用中的语言所需的所有字符。 或 UTF-8 与 ASCII 字符集向后兼容的 unicode 字符集。 格式。 有关详细信息，请参阅导入包含非 ASCII 字符的数据。

   1. 在 Excel 2007 中，依次单击“Microsoft Office 按钮 ”和“另存为”。

      - 或 -

      在 Excel 2010 中，单击“文件”选项卡，然后单击“另存为”。

   2. 在“保存类型”列表中，单击“Unicode 文本 (*.txt)”。
   3. 请使用记事本打开 .txt 文件。
   4. 在文件中搜索逗号。 将包含逗号的任何数据放在引号内。 例如，如果您具有 23 State Street, Apt 2，请在文件中将其更改为 "23 State Street, Apt 2"。
4. 确保完成针对特定记录类型的准备任务。
5. 确保完成针对特定数据类型的准备任务。

   若要在导入时转换数据，请确认提供的转换 在迁移数据前对其进行修改所用的映射类型。转换包括连接、拆分、替换、子字符串、分配和日期修改。是否可以执行所需更改。如果不能，请确定您是否需要在导入源数据之前编辑该数据。有关详细信息，请参阅转换参考。

6. 确保文件的第一行是列标题。

   如果尚不存在列标题 电子表格或文件第一行中使用的文本，用于标记每列中的数据。，请编辑文件并进行添加。

   注意

   确保 .csv 文件不包含：

   • 第一行中包含多行（标题行）。
   • 第一行中包含引号。在 Microsoft Dynamics CRM 中，引号用作数据分隔符。
   • 使用分号 (;) 或逗号 (,) 分隔的数据。在 Microsoft Dynamics CRM 中，分号和逗号用作字段分隔符。

   重要提示

   若要使用自动映射 导入列标题与 Microsoft Dynamics CRM 显示名称完全匹配的数据文件。不需要进行数据映射。利用自动映射，您可以映射与现有 Microsoft Dynamics CRM 记录建立关系的列。（导入包含现有 Microsoft Dynamics CRM 记录引用的数据时需要自动映射），列标题必须与 Microsoft Dynamics CRM 中的字段显示名称 在表单、列表或报表中显示属性时默认使用的标签。具有相应安全角色的用户可以在“自定义”区域中更改每个属性的“显示名称”。值相匹配。

   • 若要标识显示名称值，请像创建新记录一样打开该记录类型窗体。窗体上的标签通常与显示名称相匹配，但系统定制员可能已经更改窗体标签值。如果您拥有相应的安全角色，则可以在“自定义”区域中标识显示名称：
     1. 在导航窗格中，依次单击“设置”、“自定义项”，然后单击“自定义系统”。
     2. 打开实体，然后单击“字段”。
   • 如果您在多语言环境下工作，则自动映射列时将使用用户界面语言 Microsoft Dynamics CRM 显示文字元素（如标签和列表值）的文本所使用的语言。如果组织已经启用了其他语言，则可以选择希望 Microsoft Dynamics CRM 显示用户界面时使用的语言。的显示名称，该名称是在“设置个人选项”对话框的“区域选项”选项卡中设置的。更多信息：设置个人选项
7. 确保所有业务必需的字段均具有数据。

   只有映射了所有 Microsoft Dynamics CRM 业务必需的 保存记录之前必须填写的属性。必填字段标有星号。字段，并且映射到必需字段的每个源列中都存在数据时，才能导入记录。您可以提前确定必需的字段，也可以使用导入数据向导确定所缺的必需映射。无论在哪一种情况下，都应确保每个记录中均包含必需数据。若要确定哪些字段是业务必需的，请像创建新记录那样打开记录类型的表单，然后识别以红色星号 (*) 标记的字段。

   以下列表显示了常见导入记录类型的默认业务必需字段。

   • 客户：客户名称
   • 联系人：姓
   • 潜在顾客：主题、姓、公司名称
   • 产品：默认计价单位、计价单位组、支持小数
   • 市场活动响应：上级市场活动、主题、负责人

   举例说明要导入的潜在顾客示例。

   以下各行显示了包含要导入的潜在顾客的 .csv 格式文件的数据示例。第一行包含字段名称，其余各行将作为数据进行导入。

   公司、姓、名、主题、电子邮件、移动电话

   Designer Bikes、Groth、Brian、山地自行车、someone@example.com、555-555-0112

   Major Sporting Goods、Bedecs、Anna、组件、555-555-0171

注意

在默认情况下，可以导入的文件最大为 8 MB。这意味着：

• 任何 .csv、.txt 或 .xml 文件均不得超过 8 MB。
• .zip 文件（包括附件文件夹）的总大小不得超过 8 MB。系统管理员可以在 web.config 文件设置中将此限制更改为最大 32 MB。

  解压缩文件的总大小不得超过 200 MB。

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